Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 senilai Rp432,585 miliar dengan kupon tetap 7,40% hingga 7,70% per tahun.

Berdasarkan prospectus di harian Bisnis Indonesia, obligasi diterbitkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi dan terbagi ke dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp367,855 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon tetap 7,40% per tahun.

Selanjutnya, Seri B diterbitkan senilai Rp53,73 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 7,65% per tahun. Adapun Seri C bernilai Rp11 miliar dengan tenor 5 tahun dan menawarkan kupon tetap 7,70% per tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 8 Oktober 2026. Sementara itu, pelunasan pokok dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 18 Juli 2027 untuk Seri A, 8 Juli 2029 untuk Seri B, dan 8 Juli 2031 untuk Seri C.

Sebelum ditawarkan kepada investor, obligasi Indonesia Infrastructure Finance telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kemampuan sangat kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Dalam penerbitan ini, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi dengan skema full commitment. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Obligasi IIF

• Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 9 Juli 2026

Sebelumnya, Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB.

Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur.

IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,25 triliun.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 terdiri dari 4 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga 8,50% bertenor 370 hari kalender.

Kemudian jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga 9% bertenor 3 tahun. Lalu Seri C ditawarkan dengan jumlah pokok Rp117,52 miliar dengan tingkat bunga 9,5% bertenor 5 tahun. Terakhir, Obligasi Seri D dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dan tingkat bunga 10% serta tenor 7 tahun.

Adapun, obligasi TPIA ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Perinciannya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan skor idAA- (Double A Minus).

Sementara pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian, pihak yang menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi TPIA ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026

Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Surya Midha merupakan salah satu konglomerat muda dunia yang sukses dari usaha rintisan di era kecerdasan buatan (AI), Mercor.

Forbes mencatat, per Minggu (31/5), total kekayaan pria berusia 22 tahun ini mencapai US$2,2 milar atau sekitar Rp39 triliun (asumsi kurs Rp17.800 per dolar AS).

Total kekayaannya itu membuat Forbes menempatkan Midha sebagai miliarder termuda dari usaha sendiri (selfmade) pada Daftar Orang Terkaya Dunia Oktober 2025.

Kala itu, usia Midha masih 22 tahun. Sebagai pembanding, pendiri Facebook Mark Zuckerberg meraih gelar yang sama saat berusia 23 tahun.

Dilansir dari berbagai sumber, Midha lahir di Mountain View, AS pada 3 Juni 2003. Ia dibesarkan oleh keluarga keturunan India yang bermigrasi ke AS.

Selama remaja, Midha tergolong siswa yang berprestasi. Saat menempuh pendidikan menengah di Bellarmine College Prepatory, Midha pernah menjuarai kompetisi debat tingkat nasional.

Setelah itu, Midha kuliah di Georgetown University dengan mengambil jurusan studi luar negeri. Pada 2023, Midha memutuskan untuk cuti kuliah, sebelum akhirnya drop out, dan mendirikan Mercor di San Fransisco, AS.

Mercor adalah platform startup yang membantu proses perekrutan dengan teknologi AI. Midha mendirikan perusahaan tersebut bersama dua orang teman SMA-nya, Brendan Foody dan Adarsh Hiremath.

Ketiganya adalah penerima beasiswa dan konglomerat pendiri Paypay, Peter Thiel. Adapun porsi kepemilikan saham Midha di perusahaan tersebut diperkirakan 22 persen.

Dengan platform itu, proses perekrutan tenaga kerja bisa lebih singkat serta mengurangi biasa manusia sehingga kandidat yang terpilih murni berdasarkan kompetensi mereka.

Beberapa fiturnya di antaranya membantu proses penyaringan resume kandidat hingga wawancara berbasis AS. Perusahaan mendapatkan komisi dari biaya pencarian per jam dan tarif pencocokan pekerjaan.

Tak disangka, usaha rintisan itu sukses. Salah satu klien perusahaan adalah OpenAI.

Selama periode September 2024 hingga September 2025 pendapatan perusahaan melesat dari US$2 juta ke US$500 juta. Sepanjang tahun lalu, perusahaan meraup pendapat US$760 juta.

Mengutip Tech Cruch, perusahaan terus berkembang hingga menyediakan ahli profesional di bidang tertentu untuk melatih model AI yang digunakan, termasuk ilmuwan, dokter dan pengacara.

Saat putaran pendanaan seri C pada 2025 lalu, kapitalisasi pasar Mercor disebut mencapai US$10 miliar. Berdasarkan laporan CNBC, perusahaan berhasil mengumpulkan US$350 juta dari investor saat itu.

Sejak Oktober 2025, Midha menjabat sebagai Chairman Mercor setelah sebelumnya menduduki kursi Chief Operation Officer. Saat ini, Midha di tinggal di San Diego, AS, dan memilih untuk menjauh dari sorotan media.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026), obligasi initerdiri dari tiga seri yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi.

Untuk Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp2,17 triliun dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 4,95%. Jangka waktunya adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.

Seri B, jumlah pokok yang ditawarkan adalah Rp147,31 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95%. Jangka waktunya adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Sementara itu Seri C jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp177,20 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20%, sedangkan jangka waktunya lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

“Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 24 Mei 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, 24 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 24 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C,” dikutip dari pengumuman.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi setelah dikurangi buaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat, sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai informasi, untuk periode 3 Maret 2025 sampai 1 Maret 2026, IMFI memperoleh peringkat idAA-, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berikut Jadwal Penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026:

• Masa Penawaran Umum: 13—19 Februari 2026
• Tanggal Penjatahan: 20 Februari 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 24 februari 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 24 Februari 2026
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 25 Februari 2026
  

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2026, dengan jumlah pokok sebesar Rp1,06 triliun.

Dalam prospektusnya, TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII TBIG dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Adapun obligasi yang akan diterbitkan TBIG ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

Lalu Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp189 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,7%, dengan tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C dengan jumlah pokok Rp173 miliar dengan tingkat kupon tetap sebesar 6%, dengan tenor 5 tahun.

TBIG juga akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I TBIG tahap III tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah Rp210,1 miliar. Sukuk ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp125,1 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp7,13 miliar per tahun, atau Rp57 juta per Rp1 miliar per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun.

Lalu seri B dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp85 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,1 miliar per tahun, yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah seri B atau sebesar Rp60 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah akan digunakan TBIG untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Adapun untuk penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+(idn) atau double A plus.

Penjamin dan pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Kay Hian Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Sementara itu, penjamin dan pelaksana emisi sukuk ijarah ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hino Finance Indonesia melanjutkan penggalangan dana melalui pasar modal dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap II Tahun 2026 senilai Rp800 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp3 triliun.

Manajemen Hino Finance Indonesia menyampaikan bahwa obligasi tersebut terbagi ke dalam tiga seri, yakni Seri A, Seri B, dan Seri C, yang seluruhnya ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi dan diterbitkan tanpa warkat.

“Obligasi terdiri dari 3 , yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI” tulis manajemen Hino Finance Indonesia dalam keterbukaan informasi, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, perseroan menjelaskan Seri A memiliki nilai sebesar Rp313 miliar dengan tenor 370 hari kalender dan tingkat bunga tetap 4,75% per tahun. Sementara itu, Seri B ditawarkan senilai Rp255 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 5,75% per tahun, serta Seri C senilai Rp232 miliar dengan tenor lima tahun dan tingkat bunga tetap 6,15% per tahun.

Bunga obligasi akan dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 11 Mei 2026, sedangkan pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri. Adapun jatuh tempo obligasi ditetapkan pada 21 Februari 2027 untuk Seri A, 11 Februari 2029 untuk Seri B, dan 11 Februari 2031 untuk Seri C.

Perseroan menegaskan obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak, sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi bersifat pari passu tanpa hak preferen dengan kreditur lainnya.

Dalam penerbitan obligasi ini, Hino Finance Indonesia juga telah memperoleh peringkat AA+(idn) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk surat utang jangka panjang.

Terkait penggunaan dana, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo. Dari total dana yang dihimpun, sekitar Rp410,94 miliar digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A, sementara sisa dana dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha di bidang jasa pembiayaan.

Dalam aksi korporasi ini, Hino Finance menunjuk PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 4–6 Februari 2026, dengan tanggal penjatahan pada 9 Februari 2026, distribusi obligasi secara elektronik pada 11 Februari 2026, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2026. Perseroan menargetkan perolehan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Maret 2025.

Dari sisi kinerja keuangan, Hino Finance Indonesia mencatat total aset sebesar Rp6,59 triliun per 30 Juni 2025, meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp5,84 triliun. Total liabilitas tercatat Rp5,12 triliun, sementara pendapatan mencapai Rp314,13 miliar, naik dari Rp277,68 miliar pada akhir 2024.

Namun demikian, laba tahun berjalan per Juni 2025 tercatat Rp36,74 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan laba akhir 2024 yang sebesar Rp41,41 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) meraup dana segar Rp500 miliar dari penerbitan obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (8/1/2025).

Pada awal tahun ini, ENRG menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut diterbitkan dalam tiga seri.

Pertama, Seri A senilai Rp75 miliar dengan tingkat bunga 6,75% dan tenor 370 hari. Kedua, Seri B senilai Rp125 miliar dengan tingkat bunga 7,75% dan tenor 3 tahun.

Ketiga, Seri C senilai Rp300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada dengan target dana maksimal Rp4 triliun.

ENRG akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B dengan tenor 3 tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Lebih terperinci, ENRG berencana menggunakan dana hasil obligasi untuk tiga keperluan. Pertama, sekitar 25,96% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd.

Kedua, sekitar 21,55% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Ketiga, sisanya akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Hal tersebut meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya swa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 tersebut akan diterbitkan dalam 3 Seri.

Perinciannya, Seri A dengan jumlah pokok Rp150 miliar dengan kupon 6,50% per tahun dan tenor 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun, dan Seri C dengan jumlah pokok Rp1 triliun dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi terhitung sejak tanggal emisi," tulis perseroan, Rabu (31/12/2025).

Pembayaran kupon obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 April 2026, sedangkan pembayaran kupon obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri, yaitu Seri A pada 13 Januari 2029, Seri B pada 13 Januari 2031, dan Seri C pada 13 Januari 2033. Pelunasan obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan idAA- (doubleA minus).

Adapun, penawaran umum obligasi ini dijamin secara penuh (fully commitment) di mana pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sementara itu, pihak yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Berikut adalah jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 2-8 Januari 2026

Tanggal penjatahan: 9 Januari 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 13 Januari 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 13 Januari 2026

Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 14 Januari 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun yang mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscription) hingga 3,10 kali atau setara Rp15,5 triliun.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi mengatakan capaian tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap fundamental kinerja serta prospek pertumbuhan perseroan, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan.

“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri. Seri A bertenor 370 hari senilai Rp1 triliun dengan kupon 4,85%. Seri B bertenor 3 tahun diterbitkan sebesar Rp2 triliun dengan kupon 5,45%, sedangkan Seri C bertenor 5 tahun senilai Rp2 triliun menawarkan kupon 5,95%.

Kepercayaan investor juga diperkuat oleh peringkat kredit yang solid. Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini. Adapun dalam transaksi tersebut, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriters.

Ari menegaskan, ke depan Bank Mandiri akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat.

Menurut prospektus singkat, secara rinci bank pelat merah ini berencana mengalokasikan sekitar 60% dana untuk KUBL pada kategori energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi.

Sementara sekitar 40% dana dialokasikan untuk KUBS pada kategori akses layanan esensial, penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran termasuk pembiayaan UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Obligasi ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan jangka waktu tiga tahun, seri B dengan tenor lima tahun, dan seri C dengan jangka waktu tujuh tahun.

Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idAA- atau double A minus.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.

Adapun perkiraan masa penawaran awal obligasi pada 18-23 Desember 2025, tanggal efektif pada 30 Desember 2025, masa penawaran umum pada 5-8 Januari 2026, tanggal penjatahan pada 9 Januari 2026, tanggal pengembalian uang pemesanan pada 13 Januari 2026, tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 13 Januari 2026, dan pencatatan pada BEI pada 14 Januari 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

Merujuk prospektus ringkas yang diterbitkan media massa, Jumat (28/11/2025). Penawaran ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun.

Bank Mandiri menyiapkan tiga seri obligasi dalam tahap pertama ini, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari kalender, Seri B dengan tenor tiga tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Tingkat bunga tetap untuk masing-masing seri akan ditentukan kemudian.

"Dalam rangka penerbitan obligasi keberlanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA [triple A]," tulis prospektus singkat tersebut.

Bank Mandiri merinci rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Bank pelat merah ini berencana mengalokasikan sekitar 60% dana untuk KUBL pada kategori energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi.

Sementara sekitar 40% dana dialokasikan untuk KUBS pada kategori akses layanan esensial, penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran termasuk pembiayaan UMKM.

Obligasi ini diterbitkan tanpa jaminan khusus dan menjadi kewajiban langsung Bank Mandiri dengan skema pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan secara pari passu dengan kewajiban lain. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 19 Maret 2026, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2025.

Bank Mandiri juga membuka peluang untuk melakukan pembelian kembali obligasi sebelum jatuh tempo, baik secara penuh maupun sebagian, sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus.

Dalam penawaran ini, perseroan menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi.

Indikasi jadwal :

- Masa Penawaran Awal : 28 November - 4 Desember 2025

- Tanggal Efektif : 11 Desember

- Masa Penawaran Umum : 15 - 16 Desember

- Tanggal Penjatahan : 17 Desember 2025

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Desember 2025

- Tanggal Distribusi Obligasi Keberlanjutan Secara Elektronik : 19 Desember 2025

- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 22 Desember 2025

-------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pemegang Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 menyetujui perubahan jangka waktu pelunasan pokok dan pemberian kompensasi atas obligasi yang diterbitkan PT Integrasi Jaringan Ekosistem. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang digelar pada Senin, 10 November 2025, di Jakarta Selatan.

Dalam pengumuman resmi hari ini, Rabu (12/11/2025), rapat dihadiri pemegang obligasi dan kuasanya yang mewakili nilai pokok Rp45,5 miliar atau 98,91% dari total sisa pokok obligasi sebesar Rp46 miliar. Wali Amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (bank bjb).

Dalam RUPO tersebut, seluruh pemegang obligasi yang hadir menyetujui empat keputusan utama. Pertama, perubahan jangka waktu dua seri obligasi. Obligasi Seri B yang semula jatuh tempo pada 4 Juli 2027 diubah menjadi 18 November 2025. Sementara itu, Seri C yang sebelumnya jatuh tempo pada 4 Juli 2029 juga dipercepat menjadi 18 November 2025.

Kedua, perseroan akan memberikan kompensasi sebesar 8% dari sisa pokok obligasi Seri B dan Seri C. Pembayaran kompensasi akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok pada 18 November 2025.

Kompensi yang disampaikan oleh perusahaan kongsi Hashim Djojohadikusumo, Arwin Rasyid, hingga Fadel Muhammad itu tergolong jumbo. Pasalnya, kompensasi ini jauh di atas bunga depostio penjaminan LPS, bahkan untuk penjaminan Bank Perekonimian Rakyat (LPS) yang saat ini hanya 6%.

Ketiga, pemegang obligasi menyetujui perubahan Pasal 5 dan pasal-pasal lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang terkait dengan perubahan jangka waktu tersebut.

Sedangkan keputusan Keempat, rapat memberikan kuasa kepada bank bjb selaku wali amanat untuk menandatangani perubahan perjanjian itu di hadapan notaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.