Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 senilai Rp432,585 miliar dengan kupon tetap 7,40% hingga 7,70% per tahun.

Berdasarkan prospectus di harian Bisnis Indonesia, obligasi diterbitkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi dan terbagi ke dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp367,855 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon tetap 7,40% per tahun.

Selanjutnya, Seri B diterbitkan senilai Rp53,73 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 7,65% per tahun. Adapun Seri C bernilai Rp11 miliar dengan tenor 5 tahun dan menawarkan kupon tetap 7,70% per tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 8 Oktober 2026. Sementara itu, pelunasan pokok dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 18 Juli 2027 untuk Seri A, 8 Juli 2029 untuk Seri B, dan 8 Juli 2031 untuk Seri C.

Sebelum ditawarkan kepada investor, obligasi Indonesia Infrastructure Finance telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kemampuan sangat kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Dalam penerbitan ini, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi dengan skema full commitment. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Obligasi IIF

• Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 9 Juli 2026

Sebelumnya, Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB.

Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur.

IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,25 triliun.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 terdiri dari 4 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga 8,50% bertenor 370 hari kalender.

Kemudian jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga 9% bertenor 3 tahun. Lalu Seri C ditawarkan dengan jumlah pokok Rp117,52 miliar dengan tingkat bunga 9,5% bertenor 5 tahun. Terakhir, Obligasi Seri D dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dan tingkat bunga 10% serta tenor 7 tahun.

Adapun, obligasi TPIA ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Perinciannya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan skor idAA- (Double A Minus).

Sementara pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian, pihak yang menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi TPIA ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026

Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip pada Kamis (26/2/2026), Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap III Tahun 2026 terdiri dari dua seri yakni Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. Masing-masing ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Untuk Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp1,27 triliun dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 4,95% per tahun. Jangka waktunya adalah 370 hari kalender. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Kemudian Seri B, jumlah pokok yang ditawarkan adalah Rp230 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktunya adalah tiga tahun.

“Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing masing Obligasi adalah pada tanggal 13 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A dan 3 Maret 2029 untuk Obligasi Seri B,” tulis pengumuman tersebut.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan syariah.

Sebagai informasi, untuk periode 2 Februari 2026 sampai dengan 1 Februari 2027, WOMF memperoleh peringkat idAAA, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berikut Jadwal Penawaran Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap III Tahun 2026:

• Masa Penawaran Umum: 23-25 Februari 2026
• Tanggal Penjatahan: 27 Februari 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 3 Maret 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 3 Maret 2026
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 4 Maret 2026

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten Grup Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) menawarkan obligasi dan sukuk masing-masing senilai Rp1,75 triliun, serta obligasi global US$25 juta. Di lantai bursa, sahamnya sedang melaju kencang dengan kenaikan intraday sebesar 15%.

INKP akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi maksimal Rp1,75 triliun. Obligasi itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) VI Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana yang dihimpun hingga Rp10 triliun.

Obligasi yang ditawarkan memiliki empat seri, yaitu Seri A tenor 3 tahun, Seri B tenor 5 tahun, Seri C tenor 7 tahun, dan Seri D tenor 10 tahun.

Pada saat yang sama, INKP juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 senilai Rp1,75 triliun. Sama dengan obligasi, sukuk INKP juga terbagi ke dalam 4 seri dengan tenor yang sama.

Tak hanya obligasi dan sukuk, emiten Grup Sinar Mas itu juga akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi USD berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 senilai maksimal US$25 juta.

Manajemen INKP menjabarkan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebesar Rp507 miliar untuk pembayaran sebagian utang perseroan dan sisanya untuk modal kerja.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk sebesar Rp500 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang dan pembiayaan kredit investasi dan kredit modal kerja perbankan. Sisanya, dialokasikan INKP untuk modal kerja perseroan.

“Dana hasil penawaran obligasi USD sebesar US$5,4 juta akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang perseroan dalam dolar AS, sisanya untuk modal kerja,” tulis manajemen INKP dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan, Rabu (25/2/2026).

Pada perkembangan lain, saham INKP dan TKIM terpantau melaju kencang pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data BEI, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1.600 poin atau 15,53% ke level Rp11.900 pada hari ini hingga pukul 14.30 WIB.

Senada, saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) melesat 1.175 poin atau 15,41% ke posisi Rp8.800 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026), obligasi initerdiri dari tiga seri yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi.

Untuk Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp2,17 triliun dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 4,95%. Jangka waktunya adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.

Seri B, jumlah pokok yang ditawarkan adalah Rp147,31 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95%. Jangka waktunya adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Sementara itu Seri C jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp177,20 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20%, sedangkan jangka waktunya lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

“Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 24 Mei 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, 24 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 24 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C,” dikutip dari pengumuman.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi setelah dikurangi buaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat, sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai informasi, untuk periode 3 Maret 2025 sampai 1 Maret 2026, IMFI memperoleh peringkat idAA-, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berikut Jadwal Penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026:

• Masa Penawaran Umum: 13—19 Februari 2026
• Tanggal Penjatahan: 20 Februari 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 24 februari 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 24 Februari 2026
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 25 Februari 2026
  

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2026, dengan jumlah pokok sebesar Rp1,06 triliun.

Dalam prospektusnya, TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII TBIG dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Adapun obligasi yang akan diterbitkan TBIG ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

Lalu Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp189 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,7%, dengan tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C dengan jumlah pokok Rp173 miliar dengan tingkat kupon tetap sebesar 6%, dengan tenor 5 tahun.

TBIG juga akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I TBIG tahap III tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah Rp210,1 miliar. Sukuk ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp125,1 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp7,13 miliar per tahun, atau Rp57 juta per Rp1 miliar per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun.

Lalu seri B dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp85 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,1 miliar per tahun, yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah seri B atau sebesar Rp60 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah akan digunakan TBIG untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Adapun untuk penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+(idn) atau double A plus.

Penjamin dan pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Kay Hian Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Sementara itu, penjamin dan pelaksana emisi sukuk ijarah ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hino Finance Indonesia melanjutkan penggalangan dana melalui pasar modal dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap II Tahun 2026 senilai Rp800 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp3 triliun.

Manajemen Hino Finance Indonesia menyampaikan bahwa obligasi tersebut terbagi ke dalam tiga seri, yakni Seri A, Seri B, dan Seri C, yang seluruhnya ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi dan diterbitkan tanpa warkat.

“Obligasi terdiri dari 3 , yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI” tulis manajemen Hino Finance Indonesia dalam keterbukaan informasi, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, perseroan menjelaskan Seri A memiliki nilai sebesar Rp313 miliar dengan tenor 370 hari kalender dan tingkat bunga tetap 4,75% per tahun. Sementara itu, Seri B ditawarkan senilai Rp255 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 5,75% per tahun, serta Seri C senilai Rp232 miliar dengan tenor lima tahun dan tingkat bunga tetap 6,15% per tahun.

Bunga obligasi akan dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 11 Mei 2026, sedangkan pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri. Adapun jatuh tempo obligasi ditetapkan pada 21 Februari 2027 untuk Seri A, 11 Februari 2029 untuk Seri B, dan 11 Februari 2031 untuk Seri C.

Perseroan menegaskan obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak, sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi bersifat pari passu tanpa hak preferen dengan kreditur lainnya.

Dalam penerbitan obligasi ini, Hino Finance Indonesia juga telah memperoleh peringkat AA+(idn) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk surat utang jangka panjang.

Terkait penggunaan dana, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo. Dari total dana yang dihimpun, sekitar Rp410,94 miliar digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A, sementara sisa dana dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha di bidang jasa pembiayaan.

Dalam aksi korporasi ini, Hino Finance menunjuk PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 4–6 Februari 2026, dengan tanggal penjatahan pada 9 Februari 2026, distribusi obligasi secara elektronik pada 11 Februari 2026, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2026. Perseroan menargetkan perolehan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Maret 2025.

Dari sisi kinerja keuangan, Hino Finance Indonesia mencatat total aset sebesar Rp6,59 triliun per 30 Juni 2025, meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp5,84 triliun. Total liabilitas tercatat Rp5,12 triliun, sementara pendapatan mencapai Rp314,13 miliar, naik dari Rp277,68 miliar pada akhir 2024.

Namun demikian, laba tahun berjalan per Juni 2025 tercatat Rp36,74 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan laba akhir 2024 yang sebesar Rp41,41 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Panin Tbk. (PNBN) kembali menghimpun dana dari pasar modal melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp2,7 triliun.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana maksimal Rp15 triliun.

Obligasi Tahap IV ini terbagi dalam dua seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp1,7 triliun dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 5,90% per tahun, sedangkan Seri B sebesar Rp1 triliun dengan tenor 5 tahun dan kupon tetap 6,15% per tahun.

Seluruh obligasi ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dan pembayaran pokok dilakukan secara bullet payment pada saat jatuh tempo.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 25 Mei 2026. Sementara itu, obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 25 Februari 2029, dan Seri B pada 25 Februari 2031.

Adapun penggunaan dana tersebut yakni penyaluran kredit kepada nasabah ritel dan korporasi, baik kredit jangka pendek, menengah, maupun panjang, untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga perseroan.

Lalu penguatan likuiditas dan struktur pendanaan, sehingga Bank Panin memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola kewajiban dan ekspansi aset produktif.

Selain itu, mendukung kegiatan operasional perbankan, termasuk pembiayaan transaksi perbankan, layanan sistem pembayaran, serta aktivitas treasury yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama.

Serta pengembangan usaha perbankan secara berkelanjutan, sejalan dengan strategi perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan di tengah dinamika pasar keuangan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin secara paripassu dengan seluruh kekayaan Bank Panin sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam penerbitan ini, Bank Panin juga telah memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan kemampuan kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya.

Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 13 Februari sampai dengan 20 Februari 2026, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2026.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) meraup dana segar Rp500 miliar dari penerbitan obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (8/1/2025).

Pada awal tahun ini, ENRG menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut diterbitkan dalam tiga seri.

Pertama, Seri A senilai Rp75 miliar dengan tingkat bunga 6,75% dan tenor 370 hari. Kedua, Seri B senilai Rp125 miliar dengan tingkat bunga 7,75% dan tenor 3 tahun.

Ketiga, Seri C senilai Rp300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada dengan target dana maksimal Rp4 triliun.

ENRG akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B dengan tenor 3 tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Lebih terperinci, ENRG berencana menggunakan dana hasil obligasi untuk tiga keperluan. Pertama, sekitar 25,96% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd.

Kedua, sekitar 21,55% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Ketiga, sisanya akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Hal tersebut meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya swa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 tersebut akan diterbitkan dalam 3 Seri.

Perinciannya, Seri A dengan jumlah pokok Rp150 miliar dengan kupon 6,50% per tahun dan tenor 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun, dan Seri C dengan jumlah pokok Rp1 triliun dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi terhitung sejak tanggal emisi," tulis perseroan, Rabu (31/12/2025).

Pembayaran kupon obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 April 2026, sedangkan pembayaran kupon obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri, yaitu Seri A pada 13 Januari 2029, Seri B pada 13 Januari 2031, dan Seri C pada 13 Januari 2033. Pelunasan obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan idAA- (doubleA minus).

Adapun, penawaran umum obligasi ini dijamin secara penuh (fully commitment) di mana pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sementara itu, pihak yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Berikut adalah jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 2-8 Januari 2026

Tanggal penjatahan: 9 Januari 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 13 Januari 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 13 Januari 2026

Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 14 Januari 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan V Summarecon Agung Tahap I Tahun 2025. Obligasi senilai Rp500 miliar ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan V dengan target Rp3 triliun.

Melansir prospektus perusahaan yang dirilis 15 Desember 2025, obligasi ini terdiri dari dua seri. Seri A memiliki tenor 3 tahun dengan nilai Rp84,53 miliar dan kupon obligasi sebesar 5,85% per tahun.

Kemudian, seri B tenor 5 tahun dengan nilai Rp266,23 miliar dan kupon obligasi 6,50% per tahun. Pembayaran kedua seri obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari pokok obligasi saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp149,24 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 April 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing seri obligasi adalah pada tanggal 6 Januari 2029 untuk obligasi Seri A dan tanggal 6 Januari 2031 untuk obligasi Seri B," tulis manajemen, dikutip Rabu (24/12/2025).

Dalam rangka penerbitan obligasi ini SMRA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA+.

Adapun, pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Para pihak ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan kesanggupan terbaik (best effort) terhadap penawaran umum obligasi ini.

Sementara itu, pihak yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berikut jadwal penerbitan obligasi Summarecon (SMRA):

Masa penawaran awal: 15-17 Desember 2025

Tanggal efektif: 23 Desember 2025

Masa penawaran umum: 29-30 Desember 2025

Tanggal penjatahan: 2 Januari 2026

Tanggal distribusi secara elektronik: 6 Januari 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 6 Januari 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 7 Januari 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun yang mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscription) hingga 3,10 kali atau setara Rp15,5 triliun.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi mengatakan capaian tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap fundamental kinerja serta prospek pertumbuhan perseroan, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan.

“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri. Seri A bertenor 370 hari senilai Rp1 triliun dengan kupon 4,85%. Seri B bertenor 3 tahun diterbitkan sebesar Rp2 triliun dengan kupon 5,45%, sedangkan Seri C bertenor 5 tahun senilai Rp2 triliun menawarkan kupon 5,95%.

Kepercayaan investor juga diperkuat oleh peringkat kredit yang solid. Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini. Adapun dalam transaksi tersebut, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriters.

Ari menegaskan, ke depan Bank Mandiri akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat.

Menurut prospektus singkat, secara rinci bank pelat merah ini berencana mengalokasikan sekitar 60% dana untuk KUBL pada kategori energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi.

Sementara sekitar 40% dana dialokasikan untuk KUBS pada kategori akses layanan esensial, penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran termasuk pembiayaan UMKM.