Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun. Penyelesaian program tersebut ditandai dengan keberhasilan penerbitan PUB V Tahap III senilai Rp2,25 triliun yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscription).

Perseroan menyatakan tingginya minat investor terhadap penerbitan obligasi tahap akhir tersebut mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis, disiplin keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group di tengah kondisi pasar pendanaan yang semakin selektif.

Group CFO sekaligus Direktur Chandra Asri Group Andre Khor mengatakan keberhasilan penyelesaian PUB V dan tingginya minat investor menunjukkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap prospek bisnis perseroan.

“Keberhasilan penyelesaian Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) serta tingginya minat investor yang tercermin dari oversubscription pada penerbitan obligasi tahap akhir menunjukkan kepercayaan berkelanjutan investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group,” kata Andre dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Dia mengatakan perseroan akan tetap menjaga disiplin keuangan sekaligus memperkuat keunggulan operasional dan daya saing perusahaan. Dukungan investor tersebut, lanjutnya, memungkinkan perseroan untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Adapun Program Obligasi Berkelanjutan V diterbitkan dalam tiga tahap, yakni Tahap I sebesar Rp1,5 triliun, Tahap II senilai Rp2,25 triliun, dan Tahap III sebesar Rp2,25 triliun. Dengan demikian, total nilai penerbitan program obligasi tersebut mencapai Rp6 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, terutama mendukung pengadaan bahan baku produksi yang digunakan dalam kegiatan operasional perseroan.

Manajemen menyebut keberhasilan penyelesaian PUB V akan semakin memperkuat fleksibilitas keuangan perseroan sehingga memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Dalam transaksi tersebut, Chandra Asri Group menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, KB Valbury Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sebagai joint lead underwriters.

Ke depan, perseroan menyatakan akan terus mendiversifikasi dan mengoptimalkan sumber pendanaan guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, menjaga ketahanan finansial, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Obligasi Tahap III TPIA

Sebelumnya, TPIA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp2,25 triliun. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari target penghimpunan dana sebesar Rp6 triliun dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan V.

Obligasi tahap terakhir itu terdiri dari empat seri, yakni Seri A senilai Rp1,31 triliun dengan kupon 8,50% dan tenor 370 hari, Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan kupon 9% dan tenor tiga tahun, Seri C senilai Rp117,52 miliar dengan kupon 9,5% dan tenor lima tahun, serta Seri D sebesar Rp221,82 miliar dengan kupon 10% dan tenor tujuh tahun.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 14 Oktober 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,25 triliun.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 terdiri dari 4 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga 8,50% bertenor 370 hari kalender.

Kemudian jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga 9% bertenor 3 tahun. Lalu Seri C ditawarkan dengan jumlah pokok Rp117,52 miliar dengan tingkat bunga 9,5% bertenor 5 tahun. Terakhir, Obligasi Seri D dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dan tingkat bunga 10% serta tenor 7 tahun.

Adapun, obligasi TPIA ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Perinciannya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan skor idAA- (Double A Minus).

Sementara pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian, pihak yang menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi TPIA ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026

Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan V yang dirancang oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) senilai maksimum Rp6 triliun mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Analis Pefindo Kresna Wiryawan dan Ayuningtyas Nur menyampaikan Pefindo menegaskan peringkat idAA- untuk TPIA dan obligasi yang masih beredar. Prospek atas peringkat perusahaan adalah stabil.

"Peringkat mencerminkan posisi terdepan TPIA dalam industri petrokimia yang didukung oleh sinergi dengan mitra strategis, kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan fasilitas pendukung yang memadai, serta likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang kuat," paparnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (8/1/2026).

Lebih lanjut, peringkat tersebut dibatasi oleh struktur permodalan dan kebijakan keuangan yang moderat, sensitivitas terhadap siklus industri, dan risiko terkait dengan ekspansi proyek-proyek baru.

Kresna dan Ayuningtyas memaparkan peringkat idAA- telah memperhitungkan akuisisi atas Aster Chemicals and Energy Pte. LTd pada April 2025, Chevron Phillips Sngapore Chemicals pada Agustus 2025, dan condensate splitter unit pada Juni 2025.

"Kami melihat bahwa hal ini dapat memperkuat integrasi vertikal dan diversifikasi produk yang akan berpengaruh positif pada pangsa pasar dan margin laba dalam jangka menengah panjang, terutama setelah perusahaan mengoperasikan secara penuh aset-asetnya," tulis mereka.

Pefindo menilai 2026 akan menjadi kunci bagi TPIA. Alasannya, perusahaan Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu itu diharapkan dapat memfinalisasi sejumlah proses peremajaan proyek baru dan akan mulai menghasilkan margin laba yang positif.

Selama proses tersebut, lanjutnya, Pefindo menilai TPIA masih memiliki likuiditas yang cukup dan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk membiayai belanja modal, modal kerja, serta utang yang jatuh tempo.

Seperti diberitakan Bisnis, TPIA tengah menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 tersebut akan diterbitkan dalam 3 Seri.

Perinciannya, Seri A dengan jumlah pokok Rp150 miliar dengan kupon 6,50% per tahun dan tenor 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun, dan Seri C dengan jumlah pokok Rp1 triliun dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi terhitung sejak tanggal emisi," tulis perseroan, Rabu (31/12/2025).

Pembayaran kupon obligasi pertama akan dilakukan pada 13 April 2026, sedangkan pembayaran kupon obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri, yaitu Seri A pada 13 Januari 2029, Seri B pada 13 Januari 2031, dan Seri C pada 13 Januari 2033. Pelunasan obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Masa penawaran umum obligasi TPIA itu berlangsung pada 2-8 Januari 2026, penjatahan pada 9 Januari 2026, dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 14 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 tersebut akan diterbitkan dalam 3 Seri.

Perinciannya, Seri A dengan jumlah pokok Rp150 miliar dengan kupon 6,50% per tahun dan tenor 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun, dan Seri C dengan jumlah pokok Rp1 triliun dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi terhitung sejak tanggal emisi," tulis perseroan, Rabu (31/12/2025).

Pembayaran kupon obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 April 2026, sedangkan pembayaran kupon obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri, yaitu Seri A pada 13 Januari 2029, Seri B pada 13 Januari 2031, dan Seri C pada 13 Januari 2033. Pelunasan obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan idAA- (doubleA minus).

Adapun, penawaran umum obligasi ini dijamin secara penuh (fully commitment) di mana pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sementara itu, pihak yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Berikut adalah jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 2-8 Januari 2026

Tanggal penjatahan: 9 Januari 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 13 Januari 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 13 Januari 2026

Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 14 Januari 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Obligasi ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan jangka waktu tiga tahun, seri B dengan tenor lima tahun, dan seri C dengan jangka waktu tujuh tahun.

Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idAA- atau double A minus.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.

Adapun perkiraan masa penawaran awal obligasi pada 18-23 Desember 2025, tanggal efektif pada 30 Desember 2025, masa penawaran umum pada 5-8 Januari 2026, tanggal penjatahan pada 9 Januari 2026, tanggal pengembalian uang pemesanan pada 13 Januari 2026, tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 13 Januari 2026, dan pencatatan pada BEI pada 14 Januari 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.