Emiten Prajogo Pangestu TPIA Rancang Penerbitan Obligasi Rp1,5 Triliun
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan obligasi Rp1,5 triliun pada 2025 untuk modal kerja, dengan rating idAA- dari Pefindo.
(Bisnis.Com) 18/12/25 07:41 76792
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.
Obligasi ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan jangka waktu tiga tahun, seri B dengan tenor lima tahun, dan seri C dengan jangka waktu tujuh tahun.
Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idAA- atau double A minus.
Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.
Adapun perkiraan masa penawaran awal obligasi pada 18-23 Desember 2025, tanggal efektif pada 30 Desember 2025, masa penawaran umum pada 5-8 Januari 2026, tanggal penjatahan pada 9 Januari 2026, tanggal pengembalian uang pemesanan pada 13 Januari 2026, tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 13 Januari 2026, dan pencatatan pada BEI pada 14 Januari 2026.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
#tpia-obligasi #chandra-asri-obligasi #obligasi-berkelanjutan #penerbitan-obligasi #obligasi-rp1 #5-triliun #obligasi-seri-a #obligasi-seri-b #obligasi-seri-c #modal-kerja-obligasi #pefindo-rating #idaa