Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan bank-bank milik investor Korea Selatan di Indonesia semakin beragam pada kuartal I/2026. Dari tujuh bank yang beroperasi di Tanah Air, hanya sebagian yang mampu mencatatkan pertumbuhan laba, sedangkan sisanya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan triwulan, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) berada di posisi pertama dengan pertumbuhan laba bersih 112,54% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp64,67 miliar pada kuartal I/2026. Bank besutan korporasi keuangan asal Korea Selatan, APRO Financial Co. Ltd. itu pada kuartal I/2025 mencetak laba senilai Rp30,43 miliar.

PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) berada di posisi kedua. Bank Nobu, yang sebagian kepemilikannya berada di tangan Hanwha Life Insurance Co., Ltd. dengan porsi 40% saham, membukukan laba sebesar Rp153,95 miliar, meningkat 39,82% YoY dari Rp110,10 miliar pada kuartal I/2025.

Kemudian, ada PT Bank KEB Hana Indonesia alias Hana Bank mencetak laba bersih sebesar Rp200,78 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi itu meningkat 23,84% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp162,13 miliar.

Capaian ini menempatkan perseroan sebagai bank milik investor Korea Selatan dengan raihan laba bersih tertinggi di antara bank-bank asal Negeri Ginseng lainnya.

Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan menyampaikan, perseroan pada tahun ini menargetkan laba bersih sebesar Rp650,11 miliar. Dengan demikian, realisasi laba pada awal tahun sudah sekitar 30,88% dari total laba yang ditargetkan Hana Bank pada 2026.

Adapun perseroan optimistis dapat mencapai target 2026 dengan target laba bersih sebesar Rp650,11 miliar, aset, kredit Rp43,30 triliun, DPK Rp29,50 triliun, dan aset sebesar Rp56,65 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Hendri mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui jaringan kantor cabang.

“Kami fokus mendorong pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan operasional bruto, efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat tata kelola di cabang,” kata Hendri beberapa waktu lalu.

Sementara itu, tidak semua bank yang berada dalam genggaman investor Korea Selatan yang membukukan keuntungan pada awal 2026. PT Bank Shinhan Indonesia misalnya, mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 12,69% YoY menjadi Rp54,25 miliar hingga Maret 2026, setelah pada periode yang sama tahun lalu meraup laba Rp62,14 miliar.

Laba bersih PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) milik Woori Bank juga menyusut 30,78% YoY dari Rp154,33 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp106,82 miliar pada kuartal I/2026. PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) yang dikendalikan oleh Industrial Bank of Korea turut mencatatkan penurunan laba sebesar 31,90% YoY menjadi Rp37,17 miliar dari Rp54,58 miliar pada kuartal I/2025.

Di antara bank-bank tersebut, laba bersih PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) mencatatkan penurunan terdalam. Hingga Maret 2026, KB Bank membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp10,67 miliar, turun 96,97% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp352,12 miliar.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan, pihaknya menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan, utamanya dalam kualitas kredit, fundamental bisnis secara keseluruhan, serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga momentum ini melalui pertumbuhan berkualitas, pengelolaan risiko yang disiplin, serta penguatan sinergi dengan KB Financial Group,” ujar Kunardy dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (1/6/2026).

Rasio Profitabilitas Bank Korsel di Indonesia

Dilihat dari tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE), Bank Nobu menempati posisi teratas di antara bank-bank milik investor Korea Selatan.

Sebagai catatan, rasio ini menunjukkan tingginya keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari setiap nilai yang diinvestasikan pemegang sahamnya. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya.

Hingga Maret 2026, bank dengan kode saham NOBU itu membukukan ROE sebesar 15,47%, mengungguli ROE Hana Bank 6,91%, OK Bank 6,78%, Bank Shinhan 4,35%, Bank Woori Saudara 4,01%, IBK 2,60%, dan KB Bank 0,16%.

Sementara itu dari sisi tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA), OK Bank menjadi yang terdepan. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien bank dalam mendayagunakan asetnya untuk mencetak keuntungan.

Pada kuartal I/2026, OK Bank membukukan ROA sebesar 2,42%, disusul Hana Bank 1,93%, Bank Nobu 1,91%, Bank Shinhan dan Bank Woori Saudara 0,97%,, IBK 0,80%, dan KB Bank 0,02%.

Transformasi Belum Seragam

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, perbedaan kinerja laba bank-bank Korea di Tanah Air pada periode ini lebih mencerminkan perbedaan tahap transformasi dan kualitas fundamental masing-masing bank daripada faktor kepemilikan.

“Bank yang mampu menjaga kualitas kredit, menekan biaya dana, dan meningkatkan efisiensi operasional cenderung mencatat pertumbuhan laba,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Kondisi tersebut, kata dia, tercermin pada Hana Bank yang membukukan laba bersih Rp200,78 miliar pada kuartal I/2026, tumbuh 23,84% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kinerja itu ditopang oleh rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang rendah sebesar 0,72% serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,78%.

Di sisi lain, sejumlah bank masih menghadapi tekanan dari tingginya biaya pencadangan, proses penyehatan portofolio kredit, hingga biaya transformasi bisnis yang belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut pada akhirnya menekan kemampuan bank dalam membukukan pertumbuhan laba.

Trioksa menilai fenomena tersebut menunjukkan proses transformasi bank-bank Korea di Indonesia belum berlangsung secara seragam. Sebagian bank telah memasuki fase pemanenan hasil (harvesting) setelah menjalankan berbagai upaya perbaikan bisnis dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan sebagian lainnya masih berada pada tahap konsolidasi dan penguatan fundamental.

Ke depan, Trioksa menyebut bahwa kemampuan menjaga kualitas aset dan efisiensi pendanaan akan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan profitabilitas bank-bank tersebut. Terlebih, industri perbankan saat ini dihadapkan pada kondisi likuiditas yang semakin ketat dan persaingan penghimpunan dana yang kian intens.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai strategi bisnis turut memengaruhi perbedaan kinerja bank Korea Selatan.

Dia menuturkan, bank yang fokus pada niche market seperti ekosistem perusahaan Korea, supply chain industri, atau pembiayaan korporasi cenderung lebih stabil dibanding bank yang terlalu agresif masuk ke segmen retail berisiko tinggi atau digital lending tanpa mitigasi risiko kuat.

Di tengah perlambatan ekonomi dan tingginya suku bunga, menurutnya strategi ekspansi yang terlalu agresif justru dapat meningkatkan tekanan NPL dan kebutuhan pencadangan.

“Artinya, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa kemampuan manajemen risiko menjadi faktor yang semakin menentukan daya tahan profitabilitas bank,” jelas Rizal kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa proses transformasi dan ekspansi sejumlah bank Korea di Indonesia memang nampak belum sepenuhnya menghasilkan profitabilitas optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjelaskan bahwa investor Korea cukup agresif melakukan akuisisi, digitalisasi, hingga injeksi modal besar di Indonesia. Kendati begitu, transformasi perbankan membutuhkan waktu panjang karena harus diikuti pembentukan basis nasabah, penguatan dana murah, efisiensi operasional, serta kualitas kredit yang sehat.

Karena itu, dia menilai bank Korea yang berpotensi bertahan dan tumbuh bukan hanya yang agresif berekspansi, tetapi yang mampu membangun model bisnis yang efisien, fokus, dan resilien terhadap tekanan likuiditas maupun volatilitas ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) mencatatkan laba bersih sebesar Rp123,80 miliar pada kuartal I/2026, tumbuh 24,9% dibandingkan Rp99,15 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan laba tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp352,98 miliar, naik dari Rp327,76 miliar.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) juga tetap terjaga di level tinggi, yakni 7,18%, mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Bank SulutGo dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas intermediasi.

Dari sisi operasional, efisiensi menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan kinerja. Hal ini tercermin dari penurunan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) menjadi 57,29% dari sebelumnya 64,89%.

Sejalan dengan itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga membaik ke level 73,45% dari 79,23%, yang turut mendorong peningkatan laba operasional menjadi Rp161,43 miliar dibandingkan Rp128,97 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit tercatat stabil di kisaran Rp16,56 triliun, menunjukkan konsistensi bank dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan secara terukur.

Dari sisi likuiditas, posisi bank tetap kuat dengan liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 234%, jauh di atas ketentuan minimum, sehingga memberikan bantalan yang memadai dalam menghadapi potensi tekanan jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah tekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional, Bank Mandiri tetap mampu menunjukkan resiliensi bisnis dengan membukukan kinerja yang solid pada kuartal I 2026. Bank berkode emiten BMRI ini mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara year on year (YoY), dengan profitabilitas yang terjaga kokoh tercermin dari Return on Equity (ROE) di level 22,1 persen, serta fondasi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 19,7 persen. Posisi ini memberikan ruang yang kuat bagi Bank Mandiri untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan menghadapi potensi gejolak pasar ke depan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan pada Public Expose Kuartal I-2026 Bank Mandiri, di Jakarta, Selasa (21/4), “Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital. Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,”.

Penyaluran kredit per Maret 2026 tercatat sebesar Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen YoY, di atas rata-rata industri yang tumbuh 9,37 persen YoY (data OJK per Februari 2026). Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only tercatat sebesar Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 13,2 persen pada periode yang sama. Struktur pendanaan juga semakin kuat, tercermin dari Current Account Saving Account (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7 persen YoY. Sementara itu, produktivitas operasional semakin baik, tercermin dari perbaikan rasio BOPO ke level 58,0 persen atau membaik 3,48 persen YoY.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi menjelaskan, seluruh ekspansi bisnis ini secara konsisten diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, dengan NPL Gross bank only terjaga di level 0,98 persen atau membaik 3 bps YoY, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 2,17%, didukung pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage Ratio di level 245%.

Bank Mandiri secara aktif berperan mendukung berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung pada sektor riil dan masyarakat luas. Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri mencatatkan realisasi sebesar Rp11 triliun hingga kuartal I 2026, menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif. Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan Virtual Account Bank Mandiri.

Pembiayaan sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah (FLPP), sementara di tingkat desa, Bank Mandiri mendukung aspirasi sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” ujar Riduan.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan, kapabilitas digital Bank Mandiri yang terus tumbuh menjadi fondasi utama dalam memperluas sinergi ekosistem dan menjangkau seluruh lapisan ekonomi nasional melalui tiga platform utama yang melayani segmen individu, bisnis, dan digitalisasi UMKM.

Livin’ by Mandiri kini digunakan oleh sekitar 39 juta pengguna terdaftar, tumbuh 27% YoY, dengan rata-rata akuisisi sekitar 27 ribu pengguna baru setiap harinya, serta frekuensi transaksi yang tumbuh 13% YoY ke angka 1,24 miliar transaksi. Bank Mandiri juga menghadirkan Livin’ Call, layanan call center bebas pulsa yang terintegrasi di aplikasi Livin’ by Mandiri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari penuh, termasuk saat diakses dari luar negeri tanpa biaya sambungan internasional.

Pada segmen bisnis, Kopra by Mandiri telah melayani sekitar 335 ribu pengguna terdaftar, tumbuh 27% YoY, di mana 85 persen merupakan pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi tumbuh 13% YoY ke angka 395 juta transaksi. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung aktivitas bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sementara itu, Livin’ Merchant telah digunakan oleh 3,3 juta merchant terdaftar atau tumbuh 28 persen YoY, di mana 63% di antaranya berasal dari kawasan non-urban. Hal ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memperluas inklusi keuangan digital hingga ke berbagai daerah.

“Seluruh kapabilitas digital Bank Mandiri sejatinya merupakan sarana untuk Bank Mandiri dapat menjangkau nasabah dengan efektif dan efisien secara operasional, bahkan hingga ke pulau-pulau terluar, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif,” ujar Novita.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Lampung membukukan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 37,35% secara tahunan (year on year/YoY), dari raihan laba senilai Rp51,55 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp70,8 miliar pada kuartal I/2026.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba hingga bulan ketiga 2026 itu didorong oleh pendapatan bunga yang meningkat 5,08% YoY menjadi Rp257,46 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp245,02 miliar.

Pada saat yang sama, perseroan berhasil menekan beban bunga menjadi Rp75,16 miliar, atau menyusut 20,44% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp94,47 miliar.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan tercatat meningkat sebesar 21,09% YoY menjadi Rp182,30 miliar hingga akhir Maret 2026. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, Bank Lampung membukukan pendapatan bunga bersih senilai Rp150,55 miliar.

Raihan laba pada periode ini turut didorong oleh pendapatan komisi yang tumbuh signifikan 78,81% YoY dari kuartal I/2025 sebesar Rp26,16 miliar menjadi Rp46,77 miliar pada kuartal I/2026.

Adapun beban operasional non bunga perseroan tercatat menanjak. Pada kuartal I/2026, beban operasional selain bunga bersih mencapai Rp90,70 miliar, naik 9,93% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp82,51 miliar.

Beban operasional non bunga yang meningkat di antaranya disebabkan oleh impairment yang naik sebesar 46,59% YoY menjadi Rp36,14 miliar dan beban tenaga kerja yang mencapai Rp75,15 miliar atau naik 17,70% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp63,85 miliar.

Dari sisi laba operasional, perseroan membukukan pertumbuhan sebesar 34,61% YoY menjadi Rp91,59 miliar hingga akhir Maret 2026, setelah pada periode yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp68,04 miliar.

Pada saat yang sama, perseroan berhasil menekan rugi non operasional ke posisi Rp815,00 juta pada kuartal I/2026, setelah pada kuartal I/2025 mencatatkan rugi Rp1,95 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan meningkat 5,10% YoY dari Rp7,25 triliun menjadi Rp7,62 triliun pada kuartal I/2026. Total aset Bank Lampung juga tumbuh 8,05% YoY menjadi Rp11,26 triliun hingga akhir Maret 2026.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp8,80 triliun, tumbuh 9,63% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp8,03 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya didorong oleh simpanan giro dan deposito. Secara detail, simpanan giro Bank Lampung tumbuh 15,89% YoY menjadi Rp2,68 triliun dan deposito tumbuh 12,51% YoY menjadi Rp4,27 triliun pada kuartal I/2026.

Bank Lampung turut mencatatkan sejumlah kinerja rasio perusahaan pada kuartal I/2026. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat sebesar 30,47%, meningkat dari 25,54% pada kuartal I/2025. NPL gross tercatat turun menjadi 2,78% dari kuartal I/2025 2,93% dan NPL net turun dari 1,45% menjadi 1,40%.

Selain itu, Net Interest Margin (NIM) meningkat dari kuartal I/2025 sebesar 6,42% menjadi 7,31% pada kuartal I/2026. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun dari 76,98% menjadi 71,57% hingga akhir Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai dorongan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan dan UMKM membuka ruang baru bagi bank-bank BUMN untuk menjaga pertumbuhan laba.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Abdul Manap Pulungan menilai adanya potensi bank pelat merah mendongkrak laba dari upaya-upaya mendukung ekonomi kerakyatan dan UMKM.

"Himbara mencetak laba signifikan tahun lalu. Sebagai agent of development, mereka harus berkontribusi nyata buat pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan ekosistem usaha terkait program-program pemerintah. Tapi justru itu ada bagusnya juga buat sisi bisnis mereka secara fundamental," kata Manap dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, secara jangka panjang, bank-bank pelat merah pun jadi punya representasi, memperbesar peluang menambah basis nasabah, hingga menambah pundi-pundi pendapatan. Namun, upaya mendukung ekosistem terkait program pemerintah jangan sampai memperburuk kualitas portofolio, apalagi sampai menghilangkan sisi bisnis.

Menurut Manap, ada baiknya para Himbara tetap masuk ke sektor ekonomi yang risikonya sudah biasa ditangani, demi menjaga laba dan non-performing loan (NPL) tahun depan tetap terjaga.

Di sisi lain, kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa strategi penguatan sektor produktif dan digitalisasi mampu menopang pertumbuhan bisnis.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (10/3/2026), Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, meningkat 16,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan laba tersebut didorong oleh semakin aktifnya transaksi nasabah melalui berbagai kanal layanan digital perseroan, terutama aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7% secara tahunan menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin’ by Mandiri yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi,” ujar Novita.

Secara operasional, Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.513,1 triliun atau tumbuh 15,7% YoY. Pertumbuhan kredit tersebut diiringi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp1.644,8 triliun, atau naik 16,3% YoY, mencerminkan kepercayaan nasabah yang tetap kuat terhadap layanan perseroan.

Di sisi transaksi digital, hingga Februari 2026 volume transaksi melalui Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, meningkat sekitar 28% YoY.

Peningkatan dipicu semakin luasnya penggunaan layanan digital. Selain itu, meningkatnya penggunaan pembayaran digital di berbagai merchant, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas digital tersebut, pendapatan berbasis komisi (fee-based income) dari berbagai layanan pembayaran dan transaksi juga menunjukkan pertumbuhan.

Pendapatan komisi dari platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin’ by Mandiri, tercatat mencapai Rp625 miliar atau meningkat 45,3% YoY, sedangkan dari platform wholesale Kopra by Mandiri mencapai Rp421 miliar atau tumbuh 29,3% YoY.

Dari sisi intermediasi, Bank Mandiri membukukan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp13,7 triliun, meningkat 9,16% YoY. Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta meningkatnya aktivitas transaksi nasabah yang turut memperkuat penghimpunan dana murah berbasis rekening transaksi.

Efisiensi operasional perseroan juga membaik yang tercermin dari rasio Cost-to-Income Ratio (CIR) yang turun ke level 37,21%, menunjukkan pengelolaan biaya yang semakin disiplin sekaligus peningkatan produktivitas bisnis.

Sementara itu, kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 0,98% dan coverage ratio 246,5%, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis memberikan tanggapan terkait revisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) sejumlah bank BUMN oleh Fitch Ratings menjadi negatif pada dasarnya sejalan dengan perubahan outlook peringkat utang negara Indonesia.

Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyampaikan bahwa kondisi fundamental perbankan nasional masih relatif terjaga, tecermin dari rasio-rasio prudensial yang tetap solid serta kinerja sejumlah bank yang masih mencatatkan pertumbuhan laba.

“Dari sisi prudensial rasio-rasio perbankan kita masih terjaga, seperti Bank Mandiri yang labanya meningkat dibanding tahun sebelumnya,” kata Wawan kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, penurunan outlook tersebut berpotensi menimbulkan tambahan premi atau biaya pendanaan ketika bank menerbitkan obligasi. Selain itu, Wawan mengatakan bahwa sentimen tersebut juga dapat memberi tekanan terhadap kinerja saham perbankan dalam jangka pendek.

Kendati begitu, Wawan menilai pergerakan saham perbankan saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama ketegangan geopolitik di Iran, dibandingkan dampak langsung dari revisi outlook tersebut.

“Kinerja saham mungkin akan kembali tertekan dalam jangka pendek, namun saya melihat saat ini kinerja sahamnya lebih terpengaruh oleh sentimen geopolitik di Iran,” jelasnya.

Untuk diketahui, Fitch Ratings, sebuah lembaga pemeringkat internasional, merevisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) sejumlah bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Revisi ini menyasar empat institusi keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem perbankan nasional, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Langkah Fitch tersebut mengikuti keputusan sebelumnya dari Moody's Ratings yang juga menurunkan outlook lembaga keuangan pelat merah.

Kedua lembaga pemeringkat menilai langkah ini merupakan konsekuensi dari perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia yang kini menghadapi risiko fiskal lebih tinggi, seiring meningkatnya tekanan terhadap defisit anggaran, pembiayaan pemerintah, serta kebutuhan belanja pembangunan yang besar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank yang masuk ke kategori top 10 dari sisi aset telah mengumumkan kinerja keuangan sepanjang 2025, seperti BCA, Bank Mandiri, hingga BTN.

Tak dipungkiri, kinerja perbankan nasional pada tahun lalu menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan tarif AS, hingga pelemahan daya beli di dalam negeri. Sejumlah tantangan ini berisiko menekan kinerja perbankan.

Dari beberapa bank besar yang telah merilis kinerja keuangan sepanjang 2025, ada yang mengalami pertumbuhan, ada pula yang mencatatkan penurunan. Mayoritas bank masih membukukan pertumbuhan dari sisi laba, meskipun angkanya berada di kisaran single digit.

Berikut rangkuman kinerja bank besar dari BCA, Mandiri, hingga BTN sepanjang 2025:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 4,9% menjadi Rp57,5 triliun sepanjang 2025.

Selain itu, BCA secara konsolidasian mencatat pertumbuhan kredit 7,7% secara year on year menjadi Rp993 triliun per Desember 2025. Secara rata-rata pertumbuhan kredit BCA mencapai 10,8% sepanjang 2025.

Penyeluruhan kredit BCA terdistribusi ke berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, restoran, hotel dan rumah tangga. BCA juga menyampaikan giro dan CASA naik 13,1% year on year (yoy) hingga mencapai Rp1.045 triliun.

Sementara, konsensus Bloomberg memproyeksi laba bersih BCA pada 2025 sekitar Rp57,7 triliun, meningkat dibandingkan realisasi 2024 yang diperkirakan berada di kisaran Rp54,8 triliun. Dengan demikian, laba bersih BCA diperkirakan tumbuh sekitar 5% secara tahunan (year on year/yoy).

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dikutip dari laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan, bank dengan logo 46 itu membukukan pendapatan bunga sebesar Rp69,39 triliun, meningkat 4,22% YoY dari tahun sebelumnya Rp66,58 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga juga naik 11,33% YoY menjadi Rp29,06 triliun.

Dengan realisasi tersebut, pendapatan bunga bersih yang diperoleh BNI sepanjang 2025 mencapai Rp40,33 triliun, turun tipis 0,36% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp40,48 triliun.

Adapun laba operasional menyusut 8,19% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp26,57 triliun menjadi Rp24,39 triliun sepanjang 2025. Di sisi lain, laba non operasional BNI mencapai Rp1,83 miliar, setelah sebelumnya membukukan rugi sebesar Rp3,79 miliar.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun secara konsolidasi pada 2025. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Pada periode yang sama, BMRI membukukan kredit senilai Rp1.895 triliun atau naik 13,4% YoY. Pada sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp2.106 triliun atau naik 23,9% YoY dengan pertumbuhan dana murah sebesar 12,6% YoY senilai Rp1.431 triliun.

Realisasi kredit tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang merata di seluruh segmen bisnis. Kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88% YoY sepanjang 2025, di saat pertumbuhan secara industri melambat.

Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri tercatat senilai Rp106 triliun atau naik 4,38% YoY dengan pendapatan non-bunga senilai Rp48,5 triliun atau naik 14,5% YoY.

Dari sisi rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat sebesar 0,96% secara bank only dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 20,4%. Aset perseroan ikut tumbuh sebesar 16,6% YoY dari Rp2.427,22 triliun menjadi Rp2.829,95 triliun.

Angka margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat sebesar 4,89%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi akhir 2024 yang sebesar 5,15%.

BSI

Berdasarkan paparan kinerja 2025, laba bersih BSI tumbuh sebesar 8,02% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7,56 triliun. Realisasi itu meningkat dibandingkan 2024 yang hanya sebesar Rp7,00 triliun.

Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho menyampaikan, capaian positif ini tidak lepas dari pertumbuhan sejumlah komponen, salah satunya fee based income. Tercatat fee based income BSI tumbuh 25,06% YoY menjadi Rp6,89 triliun dari tahun lalu Rp5,51 triliun.

“Peningkatan fee-based income ini memang secara lebih detail dikontribusi oleh produk-produk baru kita, terutama yang berkaitan dengan emas,” kata Cahyo dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Di sisi lain, peningkatan profitability juga didorong oleh penurunan cost of fund. Penurunan cost of fund secara tahunan ini, kata dia, salah satunya didorong oleh pertumbuhan tabungan haji.

Seiring dengan penurunan cost of fund, Cahyo mengatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembiayaan.

Dalam paparannya, DPK perseroan tumbuh 16,20% YoY menjadi Rp380,48 triliun dari tahun lalu sebesar Rp327,45 triliun. Di sisi lain, pembiayaan mencapai Rp318,84 triliun, tumbuh 14,49% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp278,48 triliun.

BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) membukukan laba bersih konsolidasian senilai Rp3,5 triliun dengan aset mencapai Rp527,79 triliun, tumbuh 12,4% secara tahunan (year on year/YoY).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan kinerja yang positif ini merupakan hasil kerja keras atas penerapan strategi bisnis yang cermat serta pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin.

Nixon menuturkan, pencapaian laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan bunga yang naik 23% YoY menjadi Rp36,33 triliun hingga akhir 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp29,55 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga naik tipis yaitu 0,4% YoY menjadi Rp17,91 triliun per akhir 2025 dari tahun sebelumnya yakni Rp17,84 triliun.

Dari pencapaian itu, BTN membukukan pendapatan bunga bersih yang naik 57,5% menjadi Rp18,42 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp11,7 triliun pada tahun 2024.

Dari sisi intermediasi, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp400,57 triliun atau tumbuh sebesar 11,9% YoY. Nixon menjelaskan, mayoritas kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan, dengan penyaluran kreditnya mencapai Rp328,4 triliun hingga Desember 2025, tumbuh 7,5% YoY dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp305,5 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) konsolidasian tumbuh 14,6% YoY menjadi Rp437,39 triliun pada akhir tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp381,66 triliun.

OCBC NISP

PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) membukukan laba bersih setelah pajak senilai Rp5,1 triliun sepanjang 2025, meningkat 4% secara tahunan (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu Rp4,9 triliun.

Capaian positif itu utamanya ditopang oleh kenaikan pendapatan operasional sebesar 10% menjadi Rp13,1 triliun hingga Desember 2025.

Dari sisi intermediasi, OCBC NISP tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp173,4 triliun. Realisasi itu meningkat 2% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kualitas kredit OCBC NISP tetap terjaga baik. Hal tersebut tercermin dari rasio NPL Gross yang terkendali di level 1,9%. Rasio pencadangan NPL juga memadai sebesar 226,0%.

Sementara itu, kondisi likuiditas bank juga tetap berada pada posisi yang baik. Pada 2025, Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat sebesar 240,9%. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perseroan tumbuh 18% YoY menjadi Rp243,5 triliun, dari tahun lalu Rp205,9 triliun.

Pertumbuhan DPK sepanjang 2025 ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan giro dan tabungan (Current Account Saving Account/CASA) sebesar 24% YoY menjadi Rp141,1 triliun. Peningkatan tersebut mendorong rasio CASA naik menjadi 58,0% dibandingkan 55,3% pada tahun sebelumnya.

Dari sisi permodalan, tingkat kecukupan modal bank (Capital Adequacy Ratio/CAR) juga meningkat menjadi 24,5% dari 23,6% pada tahun sebelumnya, memberikan ruang yang memadai untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan.

Prospek 2026

Kualitas aset dinilai menjadi penguat fase pemulihan industri perbankan pada 2026 seiring dengan normalisasi likuiditas dan penyesuaian suku bunga.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dalam riset sektor perbankan yang dirilis pada pertengahan Januari 2026 menyebut kualitas aset dinilai menjadi faktor pembeda utama antarbank.

Analis BRIDS Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis menyebut bahwa Non-Performing Loan (NPL) sektor perbankan belum sepenuhnya keluar dari fase kenaikan, khususnya pada segmen kredit konsumer dan UMKM.

“Kami menilai NPL masih berpotensi berada dalam fase upcycle pada 2026, dengan risiko delinkuensi yang lebih tinggi berasal dari kredit konsumer dan UMKM," seperti dikutip dalam riset, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, kualitas penyaluran kredit segmen ritel dan korporasi dinilai menjadi fondasi utama industri perbankan dalam menghadapi dinamika ekonomi pada 2026.

Analis Panin Sekuritas Sarkia Adelia mengatakan industri perbankan menjaga kesinambungan kinerja melalui performa kualitas kredit. Penyaluran kredit pada segmen ritel dan korporasi dengan arus kas yang stabil menjadi fokus utama perbankan di tengah dinamika ekonomi yang masih menuntut kehati-hatian.

Secara makro, lanjutnya, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan PDB nasional untuk 2026 berada di kisaran sekitar 4,9-5,7%, didorong oleh konsumsi domestik yang lebih kuat. Adapun pertumbuhan kredit diproyeksikan berada di kisaran 8–12% pada 2026.

"Ada tantangan dalam penyaluran kredit perbankan pada 2026 karena data menunjukkan fasilitas kredit belum dicairkan masih tinggi," kata Adelia dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian dari pelaku usaha dan bank dalam percepatan permintaan kredit. Pertumbuhan kredit di beberapa segmen, seperti modal kerja dan pinjaman konsumsi masih bervariasi, yang menandakan perbedaan dinamika permintaan antar segmen debitur.

Adelia menuturkan dalam kondisi ekonomi saat ini menuntut bank untuk tidak sekadar mengejar pertumbuhan kredit, tetapi sekaligus memastikan kualitas debitur. Fokus pada segmen dengan arus kas stabil menjadi kunci agar profitabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas aset. (Rio Sandy P.)

Bisnis.com, JAKARTA – Perolehan laba bersih tahun berjalan sejumlah perbankan menunjukkan kinerja yang beragam hingga November 2025. Ada yang mencatatkan pertumbuhan, tetapi ada pula yang menyusut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang telah diolah Bisnis, beberapa bank berhasil masuk dalam daftar 10 bank dengan raihan laba terbesar per November 2025.

Secara berurutan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertengger di urutan teratas dalam daftar ini, dengan raihan laba bersih tahun berjalan mencapai Rp52,66 triliun hingga November 2025.

Kemudian, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang membukukan laba Rp45,44 triliun, diikuti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar Rp44,14 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan raihan laba bersih senilai Rp18,62 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebesar Rp6,70 triliun.

Posisi selanjutnya diisi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) yang berhasil meraup laba Rp6,15 triliun, disusul oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) dengan perolehan laba bersih senilai Rp4,62 triliun, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar Rp3,43 triliun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Rp3,09 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) senilai Rp2,91 triliun.

Dari sisi pertumbuhan, bank pelat merah seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI justru menyusut dibandingkan perolehan laba bersih pada November 2024.

Laba bersih BRI mencatatkan penurunan terdalam pada daftar ini, dengan penurunan sebesar 9,12% YoY dari periode sebelumnya yang mencapai Rp50,00 triliun. Kemudian, laba Bank Mandiri dan BNI masing-masing turun sebesar 6,41% YoY dan 6,01% YoY.

Pada dasarnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan bahwa penurunan laba bank disebabkan oleh kombinasi tiga faktor yakni pendapatan inti melambat, biaya dana naik sehingga margin bunga menyempit, dan beban kerugian penurunan nilai kredit meningkat.

“Untuk bank BUMN, kombinasi ini cenderung lebih terasa karena porsi pembiayaan ke segmen prioritas pemerintah lebih besar, terutama UMKM dan KUR,” tutur Josua kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Josua menuturkan bahwa data industri perbankan menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM plus KUR bahkan sudah berada di wilayah negatif, sedangkan rasio kredit bermasalah UMKM masih tinggi di 4,51% dan pertumbuhan KUR terkontraksi 2,25% secara tahunan. Dengan demikian, dia memandang bahwa wajar bila kebutuhan pencadangan menjadi lebih besar dan menekan laba.

Selain itu, kata Josua, indikator profitabilitas industri juga menurun, terlihat dari turunnya margin bunga bersih dan laba atas aset pada Oktober 2025 dibanding Desember 2024, yang mengindikasikan tekanan biaya dana dan kompetisi dana pihak ketiga masih kuat.

Jika dilihat pada kinerja sampai November 2025, Josua menyebut bahwa sinyal tekanan itu terlihat jelas pada misalnya bank BUMN yang berfokus pada pembiayaan UMKM. Mengingat, beban kerugian penurunan nilai aset keuangan mencapai Rp37,84 triliun, sehingga meskipun pendapatan bunga bersih sangat besar sekitar Rp103,41 triliun, laba bersih tahun berjalan menjadi sekitar Rp45,45 triliun.

“Kenaikan beban kerugian penurunan nilai ini sangat mungkin terkait dengan dinamika UMKM dan program kredit pemerintah seperti KUR yang sedang melambat, sehingga bank perlu lebih konservatif dalam pencadangan,” tuturnya.

Sementara bank BUMN lainnya yang labanya turun dibanding tahun lalu, biasanya penyebab utamanya bukan hanya pencadangan, melainkan kombinasi margin bunga yang tertekan oleh kenaikan biaya dana, normalisasi pendapatan nonbunga yang sifatnya tidak berulang, dan kenaikan biaya operasional yang lazim terjadi pada bank berskala besar dengan jaringan dan agenda transformasi yang masif.

Menurutnya, penurunan laba tahunan lebih masuk akal dibaca sebagai fase pengetatan kualitas laba melalui pencadangan dan tekanan margin, bukan karena pendapatan inti tiba-tiba hilang.

Bank yang Cetak Pertumbuhan Laba

Sebaliknya, BTN, BSI, BCA, CIMB Niaga, OCBC NISP, Bank Permata, serta Bank Danamon membukukan pertumbuhan laba hingga November 2025.

Di antara bank-bank tersebut, BTN mencatatkan pertumbuhan impresif bahkan mencapai double digit, yakni sebesar 21,10% YoY, disusul oleh Bank Permata yang tumbuh 12,72% YoY dibandingkan raihan laba November 2024.

Selanjutnya, ada BSI yang berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 8,20% YoY, diikuti oleh Bank Danamon 7,61% YoY, CIMB Niaga 5,19% YoY, BCA 4,35% YoY, dan OCBC NISP yang meningkat 2,66% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Josua, pendorong pertumbuhan laba pada bank-bank swasta pada umumnya datang dari kombinasi biaya dana yang lebih efisien, pertumbuhan pendapatan berbasis jasa, serta beban kerugian penurunan nilai yang lebih terkendali atau bahkan terjadi pemulihan.

“Salah satu bank swasta terbesar contohnya struktur dananya ditopang porsi giro dan tabungan yang sangat besar dibanding deposito, sehingga biaya bunga jauh lebih rendah dan pendapatan bunga bersih menjadi sangat kuat,” tuturnya.

Sementara untuk bank swasta lainnya, kata dia, pola yang biasanya membuat laba tumbuh adalah fokus pada kualitas penyaluran kredit dan pemilihan segmen yang risikonya terukur, disertai disiplin harga sehingga kenaikan biaya dana tidak sepenuhnya memakan margin, lalu diperkuat oleh pendapatan berbasis jasa dari transaksi nasabah, pembiayaan perdagangan, dan layanan treasury.

Untuk bank syariah terbesar di Indonesia, Josua menuturkan bahwa pertumbuhan laba umumnya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan syariah dan dana murah berbasis tabungan, serta perbaikan kualitas pembiayaan yang menurunkan kebutuhan pencadangan seiring penguatan manajemen risiko.

Kemudian, untuk perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, bila labanya tumbuh, penggeraknya biasanya kombinasi perbaikan biaya risiko di portofolio perumahan, perbaikan pendanaan, dan stabilisasi margin di kredit pemilikan rumah, sehingga volume pembiayaan perumahan tidak hanya besar tetapi juga lebih sehat dari sisi kualitas laba.

“Intinya, perbedaan arah laba pada November 2025 lebih banyak ditentukan oleh struktur portofolio dan siklus pencadangan masing-masing bank,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja bank-bank pelat merah atau bank BUMN diperkirakan tetap solid dari sisi skala laba dan daya hasil inti hingga akhir 2025, meski laju pertumbuhan labanya cenderung lebih moderat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menyampaikan dengan indikator industri yang menunjukkan margin bunga dan laba atas aset menurun, serta pertumbuhan kredit yang melambat sementara penghimpunan dana tumbuh lebih tinggi, ruang akselerasi laba di bulan-bulan terakhir tahun biasanya bergantung pada dua hal, apakah biaya dana mulai mereda dan apakah beban kerugian penurunan nilai bisa dinormalisasi tanpa mengorbankan kehati-hatian.

“Jadi, sampai akhir 2025, bank-bank BUMN kemungkinan tetap menutup tahun dengan laba besar, tetapi komposisi labanya cenderung lebih hati-hati dan pertumbuhannya tidak setinggi fase ekspansi kredit yang lebih agresif,” tutur Josua kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Dalam laporan keuangan bulanan November 2025, laba bersih tahun berjalan bank-bank pelat merah seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menunjukkan penurunan dibandingkan perolehan November 2024.

Perinciannya, laba BRI mencapai Rp45,44 triliun, menyusut 9,12% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp50,00 triliun. Kemudian, Bank Mandiri dengan raihan laba bersih senilai Rp44,14 triliun, turun 6,41% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp47,17 triliun.

Selain itu, BNI meraup laba bersih senilai Rp18,62 triliun hingga November 2025. Capaian ini menyusut 6,01% YoY dari capaian November 2024 yang sebesar Rp19,81 triliun.

Josua menuturkan penurunan laba bank pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi tiga faktor, yaitu pendapatan inti melambat, biaya dana naik sehingga margin bunga menyempit, dan beban kerugian penurunan nilai kredit meningkat.

Kombinasi ini, lanjut dia, cenderung lebih terasa karena porsi pembiayaan ke segmen prioritas pemerintah lebih besar, terutama UMKM dan KUR, yang secara alami memiliki biaya operasional lebih tinggi dan lebih sensitif saat daya beli melemah atau kualitas portofolio menurun.

Di sisi lain, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) membukukan pertumbuhan laba bersih pada November 2025.

Pada periode ini, BTN mencatatkan pertumbuhan impresif bahkan mencapai double digit, yakni sebesar 21,10% YoY dari November 2024 yang sebesar Rp2,40 triliun. Dengan demikian raihan laba BTN mencapai Rp2,91 triliun hingga November 2025.

Menurut Josua, pertumbuhan laba bank yang fokus pada pembiayaan perumahan ini biasanya didorong oleh perbaikan biaya risiko di portofolio perumahan, perbaikan pendanaan, dan stabilisasi margin di kredit pemilikan rumah. “...sehingga volume pembiayaan perumahan tidak hanya besar tetapi juga lebih sehat dari sisi kualitas laba,” kata Josua.

Sementara itu, BSI meraup laba sebesar Rp6,70 triliun hingga November 2025. Raihan tersebut tumbuh 8,20% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,20 triliun.

Josua mengatakan, pertumbuhan laba bank syariah terbesar di Indonesia itu umumnya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan syariah dan dana murah berbasis tabungan, serta perbaikan kualitas pembiayaan yang menurunkan kebutuhan pencadangan seiring penguatan manajemen risiko.

Bisnis.com, DENPASAR — PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali mencetak laba Rp998,7 miliar pada Oktober 2025, tumbuh 23,35% dari periode yang sama pada 2024.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan raihan laba tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh pemegang saham melalui penyertaan modal disetor dan modal inti mencapai Rp5,29 triliun, pertumbuhan bisnis, perbaikan kualitas aset, struktur pendanaan yang baik, efisiensi operasional serta berbagai inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Kinerja ditopang dengan penyaluran kredit berhasil menembus angka Rp24,76 triliun, melampaui target sebesar Rp24,64 triliun atau mencapai 100,50%. Penyaluran kredit juga tumbuh signifikan sebesar 9,33% (year on year/YoY) dibandingkan Oktober 2024 senilai Rp22,65 triliun.

Kemudian, aset BPD Bali tercatat Rp42,4 triliun, melampaui target yang dipatok sebesar Rp41,10 triliun atau mencapai 103,13%. Aset tercatat tumbuh 6,60% (YoY) dibandingkan Oktober 2024 yang senilai Rp39,76 triliun.

“Kredit ini secara fokus didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat, di mana Rp12,59 triliun atau 50,85% dari total kredit disalurkan kepada sektor UMKM. Dukungan ini diwujudkan melalui penyaluran produk kredit UMKM diantaranya KUR, Kredit Usaha Alsintan (KUA), Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya,” jelas Sudharma kepada media, Rabu (12/11/2025).

Rasio keuangan juga terjaga dengan baik, di mana per Oktober 2025 KPMM sebesar 28,6%, ROA sebesar 3,73%, ROE sebesar 24,88%, NIM sebesar 6,37%, BOPO tercatat sebesar 60,21%, menunjukkan efisiensi yang terjaga baik, sedangkan LDR mencapai 69,88%, mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif.

Adapun NPL Gross berada di posisi 0,83%, jauh di bawah ambang batas ketentuan perbankan.

Sudharma juga menjelaskan keberhasilan bank dalam mendukung sektor berkelanjutan sesuai visi Bank BPD Bali sebagai Bank yang kuat, terkemuka dan berdaya saing tinggi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Komitmen kami terhadap UMKM dan pembangunan berkelanjutan di Bali kembali mendapat apresiasi. Kami baru saja menerima apresiasi dari Bank Indonesia Perwakilan Bali pada Bali Green Economy Forum, atas keberhasilan menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM senilai Rp12,55 triliun. Lebih membanggakan lagi, dua debitur binaan kami dinobatkan sebagai UMKM berprestasi ekspor di sektor coklat/kakao," kata Sudharma.

Sudharma menambahkan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan fokus Bank BPD Bali pada pembiayaan ekonomi hijau. Menurutnya penerapan ekonomi hijau kini menjadi fokus utama.

“Kami mendapat insentif Giro Wajib Minimum [GWM] dari Bank Indonesia khusus untuk ekonomi hijau, yang memungkinkan kami memanfaatkannya kembali untuk pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. Kami menegaskan, sektor UMKM akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi Bali. Kami menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM terus dijaga di atas 50% dari total kredit kami," kata Sudharma.

Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan di Tanah Air mencatatkan kinerja beragam hingga November 2025. Hal tersebut terlihat dari laporan keuangan perseroan yang dipublikasikan hingga bulan kesebelas 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, bank-bank swasta yang masuk dalam daftar ini membukukan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan. Pertumbuhan juga terlihat di dua bank pelat merah yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).