Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk.

Berdasarkan prospektus di harian Bisnis Indonesia, SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 terdiri atas tiga seri dengan total nilai pokok Rp2 triliun.

Seri A ditawarkan senilai Rp511,85 miliar dengan kupon tetap 7,50% per tahun dan tenor 370 hari kalender atau jatuh tempo pada 17 Juli 2027.

Selanjutnya, Seri B memiliki nilai emisi Rp382,03 miliar dengan bunga 7,65% per tahun dan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Adapun Seri C menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp1,11 triliun. Obligasi ini menawarkan kupon 7,85% per tahun dengan jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 7 Juli 2031.

Selain obligasi konvensional, Sarana Multi Infrastruktur juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar yang terbagi menjadi dua seri.

Sukuk Seri A memiliki nilai Rp153,96 miliar dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,50% per tahun dan tenor 370 hari hingga 17 Juli 2027.

Sementara itu, Sukuk Seri B senilai Rp346,05 miliar menawarkan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,65% per tahun dengan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Perseroan menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah perseroan.

Penerbitan surat utang tersebut telah memperoleh peringkat idAAA untuk obligasi dan idAAA(sy) untuk sukuk dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan tingkat kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial.

Adapun jadwal penawaran umum dimulai pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Penjatahan akan dilakukan pada 3 Juli 2026, diikuti distribusi secara elektronik pada 7 Juli 2026. Obligasi dan sukuk dijadwalkan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2026.

Dalam aksi korporasi ini, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk SMI

• Tanggal Efektif: 26 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 30 Juni–2 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 7 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun masing-masing sebesar Rp20,00 triliun dan Rp8,00 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, Jumat (12/6/2026), perseroan mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026.

“Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2 triliun,” demikian isi pengumuman yang dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Perseroan menuturkan, Obligasi terdiri dari tiga seri, yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Ketiga seri Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap kuartal, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Untuk pembayaran pertama akan dilaksanakan pada 7 Oktober 2026.

Kemudian, untuk pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dilaksanakan dengan rincian 17 Juli 2027 untuk Seri A, 7 Juli 2029 untuk Seri B, dan 7 Juli 2031 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri pokok Obligasi.

“Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo,” ujar perseroan.

Selain Obligasi Berkelanjutan V, perseroan juga berencana menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur. Target dana yang dihimpun yakni sebesar Rp8 triliun.

Perseroan menjelaskan, sukuk tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapat bagi hasil sukuk akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggap pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.

Secara detail, tanggap pembayaran pertama akan dilakukan pada 7 Oktober 2026. Tanggal pembayaran terakhir akan dilaksanakan pada 17 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 7 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana sukuk dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Adapun SMI menegaskan, perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, akan ditentukan kemudian,” ungkap perseroan.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Masa Penawaran Awal: 12—22 Juni 2026

Tanggal Efektif: 26 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 30 Juni—2 Juli 2026

Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026

Tanggal Distribusi secara Elektronik: 7 Juli 2026

Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menerbitkan instrumen obligasi Ritel Infrastruktur SMI (ORIS) dengan tingkat kupon di atas deposito bank pemerintah yakni mencapai 6%.

Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan instrumen ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026 dengan target indikasi penerbitan hingga Rp300 miliar.

“ORIS menawarkan tenor 1 dan 3 tahun dengan kupon sebesar 5,60% dan 6,05% per tahun. Nilai minimum pemesanan ORIS adalah sebesar Rp5 juta dan berlaku kelipatan Rp1 juta untuk setiap tambahan nilai pemesanan,” jelasnya melalui keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

ORIS merupakan bagian dari transformasi perseroan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Lewat obligasi ORIS ini, lanjutnya, membuka peluang bagi investor individu ikut berpartisipasi langsung dalam pembiayaan proyek pembangunan nasional.

Selama ini dari sisi investor, penerbitan obligasi SMI sejak 2014 lebih didominasi investor institusi. Dengan demikian kehadiran ORIS diharapkan dapat memperluas basis investor domestik sekaligus memperdalam pasar keuangan nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Seluruh dana yang dihimpun dari ORIS akan dialokasikan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan sesuai Sustainable Funding Framework PT SMI. Proyek tersebut mencakup sektor hijau seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, serta sektor sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih.

Instrumen investasi ini juga didukung oleh peringkat nasional idAAA dari Pefindo, yang menegaskan kredibilitas serta akuntabilitas ORIS di pasar modal.

Direktur Manajemen Risiko SMI Pradana Murti menegaskan penerbitan ORIS tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

“Dana yang dihimpun melalui ORIS akan dialokasikan pada proyek-proyek yang telah melalui proses penilaian risiko yang ketat, baik dari aspek kelayakan finansial, dampak sosial-lingkungan, maupun keberlanjutan jangka panjangnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menyebut ORIS tidak hanya menjadi instrumen investasi finansial, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

“Ketika masyarakat berpartisipasi melalui ORIS, akan tumbuh rasa memiliki terhadap pembangunan yang diharapkan dapat memperkuat literasi dan kedewasaan investasi nasional,” ujarnya.

Dalam proses penawaran umum, PT SMI menggandeng sejumlah perusahaan sekuritas sebagai Join Lead Underwriter, yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengungkap rencana untuk menerbitkan obligasi dengan target perolehan dana mencapai Rp10 triliun sepanjang 2026.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti menjelaskan nilai pendanaan yang diperoleh dari penerbitan surat utang itu mencapai Rp10 triliun. Di mana, rencana aksi korporasi ini diambil guna memperkuat struktur permodalan dalam mendanai berbagai proyek infrastruktur strategis nasional.

“Rencana penerbitan obligasi tahun 2026 ini di kisaran Rp8 triliun hingga Rp10 triliun untuk penerbitannya,” ujar Aradita dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Adapun, hingga periode 31 Desember 2025 total sumber pendanaan SMI tembus sebesar Rp72,8 triliun. Manajemen mengklaim struktur permodalan perusahaan saat ini dalam kondisi sehat dengan tingkat diversifikasi yang cukup luas pada berbagai instrumen.

Dalam struktur pendanaan tersebut, surat utang atau obligasi tercatat memegang porsi terbesar yakni mencapai 35%. Sementara itu, kontribusi dari pinjaman perbankan dan pinjaman pemerintah menyusul dengan porsi yang seimbang.

“Ini [sumber pendanaan] cukup terdiversifikasi dengan baik, terbesar adalah berasal dari surat utang atau penerbitan obligasi sebesar 35% dari total sumber pendanaan, diikuti oleh pinjaman bank dan pemerintah masing-masing 32%,” tambahnya.

Mengacu pada paparan yang disampaikan, saat ini SMI memiliki beberapa program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dalam denominasi Rupiah yang sedang berjalan.

Program tersebut mencakup PUB Obligasi IV senilai Rp20 triliun, PUB Obligasi Keberlanjutan I senilai Rp12 triliun, serta instrumen pembiayaan syariah melalui PUB Sukuk Mudharabah III Rp8 triliun.

Selain di pasar domestik, perseroan juga mengamankan akses likuiditas global melalui program Euro Medium Term Note (EMTN) dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Di mana, nilai program surat utang internasional tersebut tercatat mencapai US$2 miliar.

Terakhir, SMI juga mengungkap mendapat sumber pendanaan dari pinjaman pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp15,1 triliun dan juga two step loan dari lembaga multilateral seperti ADB, AIIB dan World Bank.

"Untuk pinjaman dari bank, ini untuk pinjaman dalam negeri kami ada fasilitas pinjaman bilateral dari 19 bank dengan totalnya Rp30 triliun, kemudian juga pinjaman sindikasi sustainability link loan ini dalam mata uang USD berasal dari sindikasi 45 bank [sebesar US$600 juta]," pungkasnya.