Bisnis.com, JAKARTA —Emiten sawit dan CPO Grup Sinar Mas, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) menawarkan obligasi dan sukuk senilai total Rp1,2 triliun.

Melansir prospektus perseroan yang dikutip Jumat (23/1/2026), SMAR menawarkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II/2026 senilai Rp672 miliar. Obligasi itu diterbitkan dalam dua seri, yang terdiri atas Seri A senilai Rp385 miliar dengan bunga 6,2% dan tenor 5 tahun, serta Seri B senilai Rp287 miliar dengan bunga 6,5% dan tenor 7 tahun.

Pada saat yang sama, SMAR juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II/2026 senilai Rp528 miliar. Obligasi itu juga terdiri atas dua seri, yaitu Seri A senilai Rp460 miliar dan Seri B senilai Rp68 miliar. Kedua seri sukuk ini memiliki cicilan imbalan yang setara dengan tingkat bunga obligasi dan memiliki tenor yang sama.

Dana dari emisi obligasi itu akan digunakan SMAR untuk dua keperluan utama, yaitu pembayaran utang dan modal kerja.

Lebih terperinci, sekitar 78% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang sebesar Rp520 miliar kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Sisanya, 22% akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan utama perseroan.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah dialokasikan sebesar 99% untuk pembayaran utang obligasi yang terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II/2021 Seri C senilai Rp220 miliar dan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I/2021 Seri C senilai Rp300 miliar. Sisanya sekitar 1% akan digunakan SMAR untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha perseroan.