Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membuktikan ketangguhan strategi pendanaannya di kancah global dengan menjadi emiten pertama dari Asia Tenggara yang berhasil mengakses kembali pasar obligasi internasional pascaeskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.
Perseroan menerbitkan surat utang global senilai US$750 juta bertenor 5 tahun dengan kupon 5,25% pada 31 Maret 2026. Penerbitan ini mencatatkan kelebihan permintaan hingga 3,3 kali lipat yang memberikan sinyal kuat bahwa investor internasional menaruh kepercayaan tinggi terhadap fundamental keuangan bank pelat merah terbesar di Tanah Air tersebut.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kejelian tim treasury Bank Mandiri dalam membaca kondisi pasar. Di tengah tekanan yang melanda sesi perdagangan Amerika Serikat, perseroan secara sadar menahan eksekusi dan menunggu momentum yang lebih kondusif pada pembukaan pasar Asia. Bank Mandiri kemudian menerapkan strategi intraday execution guna membatasi eksposur risiko pasar sekaligus menangkap momentum positif secara presisi.
Pendekatan pruden tersebut terbukti tepat sasaran. Respons pasar terhadap penawaran ini sangat positif, ditopang oleh rekam jejak perseroan sebagai penerbit aktif di pasar internasional serta hubungan yang solid dengan basis investor global.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi mengatakan pencapaian ini menegaskan fondasi bisnis BMRI yang kokoh untuk mendorong akselerasi pertumbuhan di tengah dinamika pasar global yang penuh tantangan.
"Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro serta dinamika geopolitik global yang menantang," ujar Ari dalam keterangan resmi dikutip, Rabu (8/4/2026).
Ari menambahkan, dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan dialokasikan untuk keperluan korporasi secara umum guna menopang ekspansi bisnis perseroan ke depan.
Surat utang tersebut meraih peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange. Dari sisi distribusi, komposisi investor menunjukkan diversifikasi yang sehat: fund manager dan asset manager mendominasi dengan porsi 85%, diikuti perbankan 8%, lembaga pemerintah dan sovereign wealth fund 3%, perusahaan asuransi 3%, serta private bank 1%.
Secara geografis, investor dari kawasan Asia menyerap 69% dari total penerbitan, disusul Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 26%, serta investor Amerika Serikat offshore 5%. Sebaran ini mempertegas daya tarik Bank Mandiri di mata investor lintas benua.
Diversifikasi tersebut menjadi bukti nyata keunggulan berkelanjutan yang dibangun perseroan melalui disiplin strategi pendanaan dan pengelolaan fundamental yang konsisten. Langkah Bank Mandiri tampil sebagai first mover di pasar obligasi Asia Tenggara pascagejolak geopolitik juga memperkuat posisinya sebagai acuan bagi emiten regional lainnya.
Transaksi ini didukung oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

Keterlibatan Mandiri Sekuritas sebagai salah satu pengelola transaksi sekaligus menunjukkan kapabilitas grup usaha Bank Mandiri dalam mendukung kebutuhan pendanaan strategis perseroan secara terintegrasi. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tanggal 23 Oktober, Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan obligasi pertama yang berdenominasi Renminbi offshore (“Dim Sum Bond”). Penerbitan ini merupakan obligasi publik jangka panjang berdenominasi Renminbi offshore pertama yang diterbitkan oleh lembaga berdaulat di kawasan Asia Tenggara.

Total penerbitan mencapai RMB 6 miliar, terdiri atas tenor 5 tahun senilai RMB 3.5 miliar dan 10 tahun senilai RMB 2.5 miliar, dengan tingkat kupon masing-masing sebesar 2.5% dan 2.9%. Selama masa penawaran, minat investor sangat tinggi dan mencapai dengan total pesanan sebesar RMB 18 miliar, mencatatkan tingkat oversubscription hingga 3 kali.

Dalam penerbitan obligasi ini, Bank of China (Hong Kong) Limited (“BoC Hong Kong”) bertindak sebagai Bill and Delivery Bank, Joint Lead Manager, serta Joint Bookrunner. Penyelesaian transaksi diselesaikan melalui Central Moneymarkets Unit (CMU) milik Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), serta terhubung dengan sistem penyelesaian Euroclear dan Clearstream (Luksemburg).

Wakil Presiden BoC Hong Kong, Wang Huabin, menyatakan:

“BoC Hong Kong merasa terhormat dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam penerbitan obligasi publik pertamanya yang berdenominasi Renminbi offshore. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, dengan populasi, ekonomi, dan wilayah terbesar di kawasan. GDP Indonesia juga menempati peringkat pertama di Asia Tenggara, dan negara ini memainkan peran penting dalam kerja sama regional.”

Kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta (“BoC Jakarta”) turut berperan aktif dalam koordinasi proyek penerbitan ini. Pimpinan cabang menyampaikan ucapan selamat atas sambutan positif yang diperoleh dari investor internasional, termasuk dari Tiongkok, maupun investor lokal. Hal ini tidak hanya mencerminkan keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia, tetapi juga akan memperdalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok— mulai dari kerja sama perdagangan dan sektor riil hingga ke pasar modal dan pasar uang.

Penerbitan Dim Sum Bond ini merupakan langkah penting Pemerintah Indonesia dalam memperluas dan mendiversifikasi sumber pembiayaan. BoC Jakarta akan memanfaatkan momentum ini untuk terus memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia, mendukung pembangunan pasar modal lokal, serta, dengan dukungan integrasi regional BoC Hong Kong, menyediakan produk dan layanan keuangan yang lebih beragam dan berkualitas bagi investor di Indonesia.