IDXChannel - PT Niramas Utama Tbk (JELI) resmi menetapkan harga final IPO sebesar Rp900 per saham. Angka itu berada di batas bawah dari rentang harga selama penawaran awal (book building) Rp900-Rp1.200.

Perusahaan yang dikenal dengan produk jelly drink Inaco itu menerbitkan 350 juta saham atau setara 25,93 persen dari total saham yang dicatatkan. Dengan demikian, perseroan akan memperoleh dana IPO sebesar Rp315 miliar, belum dikurangi biaya emisi terkait pencatatan efek.

Sesuai prospektus, Inaco akan menggunakan 51,04 persen dana IPO untuk penyertaan modal kepada anak usahanya, PT Nitramas Pandaaan Sejahtera (NPS) yang 100 persen sahamnya dimiliki perseroan. Dana tersebut akan digunakan NPS untuk belanja modal, termasuk membeli dan melunasi pembelian mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan.

Kemudian 18,36 persen akan digunakan perseroan untuk belanja modal, termasuk untuk membeli dan melunasi pembelian mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan.

Sekitar 10,63 persen akan dipakai untuk melunasi pokok utang jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga sisa kewajiban turun dari Rp94 miliar menjadi Rp54 miliar. Terakhir, 19,97 persen dana IPO dipakai untuk modal kerja, termasuk membeli bahan baku hingga hingga kegiatan pemasaran dalam rangka pengembangan usaha perseroan.

Dalam aksi korporasi ini, JELI menunjuk Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek (underwriter) tunggal. Dengan demikian, Sucor Sekuritas akan memperoleh jatah sekaligus memberikan penjaminan 100 persen saham IPO.

Sesuai jadwal, perseroan akan membuka penawaran umum (offering) saham JELI pada 1-3 Juli. Penjatahan akan dilakukan pada 3 Juli, sehingga saham akan dicatatkan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Niramas Utama Tbk (JELI), produsen produk makanan dan minuman yang dikenal melalui merek INACO, mengungkapkan kinerja keuangan menjelang pencatatan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadwalkan pada 7 Juli 2026.

Dalam paparan publik yang digelar bersama PT Sucor Sekuritas pada Rabu (24/6/2026), manajemen Perseroan memaparkan laba bersih JELI meningkat menjadi Rp39,4 miliar pada 2025 dari Rp12,3 miliar pada 2024 atau tumbuh sekitar 220 persen.

Peningkatan laba tersebut terjadi di tengah penurunan pendapatan sebesar 4,49 persen menjadi Rp753,01 miliar pada 2025 dibandingkan Rp788,4 miliar pada tahun sebelumnya.

Direktur PT Niramas Utama Tbk, Adhi S. Lukman, menjelaskan penurunan pendapatan dipengaruhi langkah Perseroan melakukan evaluasi terhadap portofolio produk dan menghentikan sejumlah produk dengan tingkat produktivitas dan margin yang dinilai kurang optimal.

"Kami melakukan review terhadap portofolio produk dan unit yang kurang produktif, kemudian melakukan penyesuaian. Ada beberapa SKU yang dihentikan dan langkah tersebut memberikan dampak terhadap struktur kinerja Perseroan menjelang IPO," ujar Adhi dalam diskusi C-Talks, Rabu (24/6/2026).

Strategi tersebut turut tercermin pada peningkatan indikator operasional Perseroan. EBITDA tercatat naik 28,14 persen menjadi Rp102,3 miliar pada 2025. Sementara itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 26,82 persen dari 9,81 persen pada 2024.

Di sisi lain, rasio utang terhadap ekuitas atau Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan perbaikan dari 3,82 kali pada 2023 menjadi 2,79 kali pada 2025.

Menjelang penawaran umum perdana saham, sekitar 51,04 persen dana hasil IPO direncanakan untuk mendukung ekspansi kapasitas produksi melalui penyertaan modal kepada anak usaha, PT Niramas Pandaan Sejahtera (NPS). Dana tersebut akan difokuskan untuk pengembangan lini produk gummy candy yang dinilai memiliki peluang pertumbuhan dan potensi ekspor.

Manajemen menyebut Perseroan telah melakukan kajian terhadap sejumlah pasar internasional dan melihat peluang pengembangan pada kategori tersebut melalui produk dengan diferensiasi yang menyasar berbagai kelompok usia.

Sekadar informasi, Niramas Utama didirikan pada 1990 dan saat ini mengoperasikan empat fasilitas produksi yang berlokasi di Bekasi, Pontianak, Pandaan, dan Sukabumi. Perseroan memiliki lebih dari 115 SKU aktif yang didistribusikan melalui 251 titik distribusi di Indonesia dan telah mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara.

Di tengah tekanan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap biaya bahan baku impor, Perseroan menyatakan fokus pada efisiensi operasional melalui reformulasi produk, digitalisasi proses produksi dengan implementasi sistem SAP sejak 2017, penggunaan panel surya pada 2025, serta peningkatan otomatisasi manufaktur.

Sebagian inisiatif tersebut juga direncanakan memperoleh dukungan pendanaan dari hasil IPO yang akan dihimpun Perseroan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali bakal kedatangan emiten baru dari sektor konsumer nonsiklikal. Kali ini, PT Niramas Utama Tbk akan mencatatkan saham perdananya alias initial public offering (IPO) dengan kode emiten JELI pada 7 Juli mendatang.

Dalam aksi korporasi tersebut, JELI menawarkan sebanyak-banyaknya 350 juta saham baru atau setara 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan menetapkan kisaran harga penawaran Rp 900-Rp 1.120 per saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Dengan rentang harga tersebut, perusahaan berpotensi menghimpun dana maksimal sekitar Rp 392 miliar.

Meski jadwal penawaran umum baru akan berlangsung pada 1-3 Juli, valuasi IPO JELI sudah menjadi perbincangan di kalangan investor. Di berbagai media sosial, pelaku pasar menyampaikan harga saham yang ditawarkan cukup mahal dibandingkan emiten sejenis.

Analis Korea Investment Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian mengatakan, rentang harga IPO JELI mencerminkan valuasi premium. Berdasarkan perhitungannya, harga tersebut setara dengan price earning ratio (PER) sebesar 31,1 kali hingga 38,7 kali.

Valuasi itu lebih tinggi dibandingkan IPO PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI) yang saat melantai di BEI pada 25 Maret 2025. Kala itu, IPO YUPI diperdagangkan dengan PER sekitar 27 kali hingga 33 kali.

YUPI sendiri menawarkan saham perdananya di harga Rp 2.390 per saham. Pada perdagangan sesi pertama Selasa (17/6/2025), harga sahamnya langsung turun ke level Rp 1.480 per saham.

Meskipun secara fundamental valuasi IPO JELI tergolong premium, Azharys menilai saham tersebut tetap berpotensi menarik minat investor. Menurut dia, perilaku pelaku pasar dalam beberapa waktu terakhir mulai bergeser.

"Investor tidak lagi sekadar terpaku pada murah-mahalnya harga di awal, melainkan jauh lebih meminati dan memanfaatkan listing momentum untuk mencari keuntungan," ujar Azharys kepada Katadata, Selasa (17/6).

JELI adalah produsen olahan kelapa dan serat alami asal Indonesia yang telah berdiri sejak 1990. Perseroan dikenal melalui produk unggulannya, seperti Nata de Coco, I’m Coco, dan Jelly Drink, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk pangan yang aman dan bernutrisi.

Operasional perusahaan didukung fasilitas manufaktur berstandar internasional serta jaringan distribusi yang mencakup 251 titik di Indonesia. Selain pasar domestik, JELI juga telah menembus sejumlah pasar ekspor, antara lain Jepang, India, Cina, Thailand, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Demi mendukung pertumbuhan jangka panjang, perusahaan terus berinovasi melalui pengembangan produk berbahan alami seperti aloe vera dan konnyaku. JELI juga berkomitmen memperkuat riset dan pengembangan serta memperluas jangkauan pasar ke Afrika dan Eropa pada 2026 guna mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui aksi korporasi ini, perusahaan berpotensi menghimpun dana maksimal sebesar Rp 392 miliar. Perusahaan juga telah menunjuk Sucor Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek.

Apabila melihat historinya, Sucor Sekuritas sudah menjadi penjamin pelaksana emisi efek beberapa emiten seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) hingga PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

GOTO melantai di BEI pada 11 April 2022 dengan menghimpun dana Rp 13,7 triliun yang saat itu menjadi IPO terbesar ketiga dalam sejarah pasar modal Indonesia. Saham GOTO dibuka melonjak 18,34% ke level Rp 400 dari harga penawaran Rp 338 per saham saat IPO. Penawaran saham perdana GOTO juga tercatat mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 15 kali untuk porsi investor ritel.

Sementara itu, RATU resmi melantai di BEI pada 8 Januari 2025 dengan harga IPO Rp 1.150 per saham atau batas atas kisaran bookbuilding Rp 900-Rp 1.150. Pada hari pertama perdagangan, saham RATU langsung menyentuh auto reject atas (ARA) setelah melonjak 24,78% ke level Rp 1.435 per saham.

Minat investor terhadap IPO RATU juga sangat tinggi. Penawaran umum tersebut tercatat oversubscribe hingga 313,15 kali, dengan jumlah pemesan mencapai 139.899 investor ritel dan 6.291 investor nonritel.

Adapun MBMA mencatatkan saham perdana di BEI pada 18 April 2023 dengan harga IPO Rp 795 per saham. Perusahaan melepas 11,54 miliar saham baru dan berhasil menghimpun dana sekitar Rp 9,2 triliun.

Pada hari pertama perdagangan, saham MBMA naik 13,21% ke level Rp 900 per saham. Selama masa penawaran umum, permintaan investor juga sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe mencapai 19,9 kali. Tingginya minat tersebut mendorong perusahaan menerbitkan tambahan hampir 550 juta saham baru melalui mekanisme penjatahan.

IDXChannel - PT Niramas Utama Tbk berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Juli 2026. Perusahaan yang terkenal dengan merek dagang Inaco tersebut merupakan bagian dari Supra Group milik konglomerat, Ham Pak Japyusuf Hamdani alias Yusuf Hamdani.

PT Niramas Utama Tbk akan go public dengan kode emiten JELI, selaras produk perseroan seputar jelly. Perusahaan tersebut juga menjadi yang pertama milik Yusuf Hamdani yang menawarkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di BEI.

Dalam prospektus IPO dikutip Senin (15/6/2026), perseroan menyatakan bahwa penerima manfaat akhir (beneficial owner) dari PT Nitramas Utama Tbk adalah Yusuf Hamdani. Dia mengendalikan perusahaan itu dengan beberapa lapis (layer).

Yusuf menguasai 93,79 persen saham PT Supra Sentral Investama (SSI), kemudian SSI bersama Yusuf menguasai 89,9 persen saham PT Supra Pangan Lestari (SPL).

SPL kemudian memiliki 89,9 persen saham PT Niramas Utama Internasional (NUI) yang tak lain pemegang saham pengendali PT Niramas Utama Tbk (JELI) dengan porsi 99,8 persen.

Hubungan antara Yusuf Hamdani dan perusahaan sangat erat mulai dari menjadi personal gurantee untuk pinjaman yang diambil perusahaan, sewa gedung, hingga memberikan pinjaman berelasi kepada perusahaan.

Selain itu, Yusuf yang berusia 85 tahun saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Niramas Utama Tbk. Dia juga mengemban tugas sebagai Komisaris di sejumlah perusahaan di Supra Group.

Yusuf juga memiliki dua anak yang tercatat sebagai pemegang saham SPL. Dia adalah Philip Hamdani yang menjabat sebagai Direktur PT Niramas Utama Tbk dan Sonny Hamdani yang saat ini berposisi sebagai Komisaris Utama PT Niramas Utama International. Sebelum 2025, Philip dan Sonny menjadi Komisaris perseroan.

Setelah IPO, saham PT Niramas Utama Internasional pada PT Niramas Utama Tbk berkurang menjadi 73,92 persen. Pasalnya, perusahaan akan melepas 25,93 persen saham kepada publik. Saham Sadikun Wiratno juga akan terdilusi menjadi 0,15 persen.

Di samping PT Niramas Utama Tbk yang bergerak di sektor makanan, Supra Group juga memiliki sejumlah perusahaan yang tersebar mulai dari sektor keuangan, perhotelan, hingga engineering.

Di sektor keuangan, ada BPR Supra Artapersada dan PT Supra Securinvest. Di sektor engineering ada PT Supra Engineering. Lalu di sektor properti ada Pancoran Chinatown Point dan PT Supra Arta Tunggal. Di sektor hiburan, Yusuf juga mengendalikan Sense International Executive Club dan Sun City Luxury Club.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Niramas Utama Tbk. (JELI), produsen makanan dan minuman penutup dengan merek Inaco, menetapkan masa penawaran awal dalam IPO pada 15 hingga 22 Juni 2026.

Dalam proses IPO, JELI menetapkan harga awal sebesar Rp900 hingga Rp1.120 per saham. Dalam masa penawaran awal atau bookbuilding, perseroan akan menentukan harga pelaksanaan IPO berdasarkan animo investor.

Dengan harga di batas tertinggi, Niramas Utama berpotensi menghimpun dana segar hingga Rp392 miliar setelah melantai dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan prospektus awal, JELI menawarkan sebanyak-banyaknya 350 juta saham baru yang setara dengan 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 15–22 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026.

Selanjutnya, masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 1–3 Juli 2026, dengan penjatahan saham pada 3 Juli 2026. Distribusi saham secara elektronik dijadwalkan pada 6 Juli 2026, sedangkan pencatatan saham perdana JELI di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 7 Juli 2026.

Penawaran umum perdana saham tersebut dijamin secara penuh (full commitment) oleh PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

JELI merupakan emiten sektor consumer non-cyclicals yang bergerak pada subsektor makanan olahan. Perseroan dikenal melalui merek INACO yang memproduksi nata de coco, jeli mini, puding, serta minuman siap saji berbasis kelapa dan serat alami.

Didirikan pada 1990, Niramas Utama telah beroperasi lebih dari 35 tahun dan memiliki jaringan distribusi yang mencakup 251 titik di Indonesia. Selain pasar domestik, produk perseroan juga telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, India, China, Thailand, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Seiring meningkatnya tren konsumsi makanan sehat berbahan alami, perseroan berencana memperluas pasar ekspor ke kawasan Afrika dan Eropa pada 2026 guna menopang pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Indikasi Jadwal IPO JELI

• Masa Penawaran Awal 15–22 Juni 2026
• Tanggal Efektif OJK 29 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum 1–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan 3 Juli 2026
• Distribusi Saham Elektronik 6 Juli 2026
• Pencatatan Saham di BEI 7 Juli 2026

Rincian Penawaran IPO JELI

• Saham Ditawarkan Maksimal 350 juta saham
• Porsi Saham IPO Maksimal 25,93%
• Harga Penawaran Rp900–Rp1.120 per saham
• Dana Dihimpun Maksimal Rp392 miliar
• Penjamin Pelaksana Emisi PT Sucor Sekuritas

Manajemen menjelaskan sekitar 51,04% dana IPO akan digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha, PT NPS. Dana tersebut selanjutnya dipakai untuk belanja modal berupa pembelian, pelunasan, dan instalasi mesin produksi beserta peralatan pendukung guna meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan produk baik di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, sekitar 18,36% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk belanja modal perseroan, terutama pembelian dan instalasi mesin produksi, peralatan, serta perlengkapan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mempercepat proses logistik.

Perseroan juga menganggarkan sekitar 10,63% dana IPO untuk membayar sebagian pokok pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Per 31 Maret 2026, total saldo pokok pinjaman perseroan tercatat sebesar Rp94 miliar.

Setelah pelunasan sebagian utang tersebut, saldo kewajiban JELI kepada Bank Mandiri diperkirakan berkurang menjadi sekitar Rp54 miliar.

Adapun sisa dana sekitar 19,97% akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, dan kegiatan pemasaran guna mendukung ekspansi usaha.

Rencana Penggunaan Dana IPO JELI:

• 51,04% untuk ekspansi kapasitas produksi gummy candy dan jelly melalui anak usaha PT NPS.
• 18,36% untuk pembelian mesin dan peningkatan kapasitas gudang serta logistik.
• 10,63% untuk membayar sebagian utang Bank Mandiri.
• 19,97% untuk modal kerja, termasuk bahan baku, operasional, dan pemasaran.

IDXChannel - PT Nitramas Utama Tbk (JELI) bakal melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang memiliki merek dagang "Inaco" itu menargetkan dana hingga Rp392 miliar.

Dalam prospektus IPO yang dikutip Senin (15/6/2026), Inaco akan menerbitkan 350 juta saham atau ekuivalen dengan 25,93 persen dari total saham yang akan dicatatkan di BEI.

Perseroan menetapkan harga penawaran awal antara Rp900-Rp1.120 per saham, sehingga dana yang berpotensi diraih antara Rp315-Rp392 miliar. Dana hasil IPO sebagian besar akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pabrik dan penyimpanan gudang.

Inaco saat ini mengoperasikan sebanyak tiga pabrik yang berlokasi di Sukabumi (Jawa Barat), Pandaan (Jawa Timur), dan Pontianak (Kalimantan Barat). Fasilitas manufaktur tersebut turut didukung 251 titik distribusi di berbagai daerah di Indonesia.

Perseroan akan memanfaatkan 51,04 persen dana IPO untuk penyertaan modal kepada anak perusahaan, PT Nitramas Pandaan Sejahtera (NPS) yang 100 persen sahamnya dimiliki perseroan.

NPS akan menggunakan dana itu untuk belanja modal, termasuk pembelian, pelunasan, dan instalasi mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Dalam rincian yang dipaparkan perseroan, kebutuhan belanja modal NPS yang mencapai Rp191 miliar di antaranya untuk membeli 1 line machine Tannis 400 Compact senilai Rp106 miliar dan 1 line extruder machine 450 kg senilai Rp61 miliar. Kedua mesin tersebut diimpor dari Eropa.

Kemudian, sebanyak 18,36 persen akan digunakan perseroan untuk belanja modal sekitar Rp96 miliar. Penyaluran dana ini termasuk pembelian dan instalasi mesin produksi yang sebagian diimpor dari China dan dibeli dari lokal, guna meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mempercepat proses logistik.

Lalu, 10,63 persen digunakan untuk membayar sebagian pokok utang jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Utang yang dibayarkan mencapai Rp40 miliar, sehingga sisa saldo kewajiban utang tersebut Rp54 miliar.

Kemudian sisanya 19,97 persen akan dipakai untuk modal kerja yang meliputi pembelian bahan baku, biaya operasional dan kegiatan pemasaran dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas operasional dan pertumbuhan usaha.

Rinciannya, 65 persen untuk bahan baku yang mencakup gula, packaging material, nata, powder, flavor, dan juice, lalu 20 persen untuk biaya operasional yang mencakup 10 persen untuk biaya ongkos angkut, 5 persen untuk pembayaran gaji, dan 5 persen untuk utilitas.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Niramas Utama Tbk siap melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten JELI. Perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman penutup (dessert) dengan merek Inaco itu akan menjadi emiten kedua yang go-public pada 2026.

Dalam prospektus IPO yang dikutip Senin (15/6/2026), Inaco akan menerbitkan 350 juta saham kepada masyarakat. Jumlah itu setara 25,93 persen dari total saham yang dicatatkan di Bursa.

Inaco menawarkan harga IPO dalam rentang Rp900-Rp1.120 per saham selama masa penawaran awal (book building). Dengan demikian, perseroan berpotensi meraih dana antara Rp315-Rp392 miliar, mencerminkan valuasi perusahaan sebesar Rp1,51 triliun.

Berdiri sejak 1990, Inaco adalah pionir sekaligus pemimpin pasar (market leader) di industri dessert sehat berbasis kelapa dan serat alami. Selama lebih dari 35 tahun, perseroan mengukuhkan posisi sebagai merek top of mind dengan lini produk unggulan yang mencakup Nata de Coco dalam berbagai varian rasa, jeli mini, puding, hingga produk minuman siap saji seperti I'm Coco dan Jelly Drink.

Secara operasional, perseroan didukung oleh fasilitas manufaktur dan jaringan distribusi luas yang mencakup 251 titik distribusi domestik. Saat ini, ada tiga pabrik yang dioperasikan yang berlokasi di Sukabumi (Jawa Barat), Pandaan (Jawa Timur), dan Pontianak (Kalimantan Barat).

Selain itu, produk yang dibuat oleh pereroan juga telah menembus pasar ekspor seperti AS, Kanada, Jepang, China, Australia, India, dan Thailand.

Inaco telah menetapkan jadwal IPO di mana penawaran awal (book building) akan dilaksanakan pada 15-22 Juni. Kemudian, masa penawaran umum (offering) akan digelar pada 1-3 Juli, sehingga pencatatan di BEI ditargetkan bisa dilakukan pada 7 Juli.

Sucor Sekuritas akan menjadi Penjamin Pelaksana Efek (Lead Underwriter) tunggal dalam IPO JELI meski tidak tertutup peluang bagi perusahaan sekuritas lain untuk terlibat menjadi Underwriter. Sucor Sekuritas menegaskan kesanggupan penuh alias full commitment terhadap IPO JELI.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com- PT Niramas Utama Tbk (JELI) atau INACO akan menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perusahaan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2026.

Berdasarkan prospektus awal yang dikutip pada Minggu (14/6/2026), INACO menawarkan sebanyak-banyaknya 350 juta saham baru atau setara dengan 25,93 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan IPO.

Seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per lembar. Adapun harga penawaran berada pada kisaran Rp 900-Rp 1.120 per saham. Dengan rentang harga tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana segar hingga Rp 392 miliar.

Perseroan mengungkapkan, sekitar 51,04 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk penyertaan modal kepada entitas anak, yakni PT NPS, dalam bentuk ekuitas.

Selanjutnya, dana yang diterima PT NPS akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex), termasuk namun tidak terbatas pada pembelian, pelunasan, dan instalasi mesin produksi beserta peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly perseroan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan permintaan baik dari pasar domestik maupun ekspor.

Sementara itu, sekitar 18,36 persen dana hasil IPO akan digunakan langsung oleh perseroan untuk kebutuhan belanja modal. Penggunaan dana tersebut mencakup pembelian, pelunasan, dan instalasi mesin produksi, peralatan, serta perlengkapan yang bertujuan meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mempercepat proses logistik perusahaan.

Penggunaan dana tersebut dikategorikan sebagai penggunaan dana level 1.

Selanjutnya, sekitar 10,63 persen dana hasil penawaran umum perdana saham akan dialokasikan untuk pembayaran sebagian pokok utang jangka pendek berupa Kredit Modal Kerja (KMK) 1 dan KMK 2 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Per 31 Maret 2026, total pokok pinjaman perseroan kepada Bank Mandiri tercatat sebesar Rp 94 miliar. Melalui penggunaan dana IPO tersebut, perseroan akan melakukan pembayaran sebagian pinjaman KMK 1 dan KMK 2, sehingga saldo kewajiban setelah pembayaran diproyeksikan menjadi Rp 54 miliar.

Adapun, sisa dana sekitar 19,97 persen akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Penggunaan dana tersebut antara lain mencakup pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran guna mendukung peningkatan aktivitas operasional dan mendorong pertumbuhan usaha perseroan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen makanan dan minuman merek Inaco, PT Niramas Utama Tbk. (JELI) bakal melaksanakan initial public offering (IPO) pada Juli 2026. Dalam IPO yang menawarkan 350 juta saham baru ini, PT Sukor Sekuritas dipercaya perseroan untuk menjadi penjamin pelaksana efek.

Melansir prospektus IPO JELI, broker dengan kode AZ tersebut melaksanakan tugasnya dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum perdana perseroan. Ini artinya, Sucor Sekuritas sebagai underwriter menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan perusahaan akan terjual habis. Jika ada sisa saham yang tidak dibeli oleh publik selama masa penawaran, underwriter wajib membeli sisa saham tersebut menggunakan modal mereka sendiri.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Sucor Sekuritas tercatat memiliki aset sebesar Rp1,51 triliun per 31 Maret 2026. Aset tersebut turun dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp2,13 triliun.

Dalam triwulan I/2026, Sucor Sekuritas membukukan pendapatan sebesar Rp100,82 miliar, meningkat dibandingkan dengan pendapatan triwulan I/2025 sebesar Rp56,42 miliar. Laba bersih Sucor Sekuritas dalam rentang waktu yang sama juga naik dari Rp7,87 miliar menjadi Rp8,61 miliar.

Sementara itu, modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) Sucor Sekuritas pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp324,43 miliar, naik dari posisi Mei 2026 sebesar Rp304,94 miliar.

Dalam IPO JELI, perseroan memasang harga penawaran di kisaran Rp900 hingga Rp1.120, sehingga dana publik yang berpotensi diserap totalnya sebesar Rp392 miliar.

Adapun, sebelum JELI, Sucor Sekuritas tercatat memiliki portofolio sebagai underwriter dalam beberapa IPO perusahaan big caps. Pada 2023, Sucor Sekuritas juga dipercaya menjadi underwriter dari IPO PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), serta menjadi joint lead underwriter dalam IPO PT ISTEC Asia Tbk. (CYBR), IPO PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM), hingga IPO PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS).

Sebelumnya, pada 2022 Sucor Sekuritas juga menjadi underwriter IPO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan joint lead underwriter IPO PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA).

Sukor Sekuritas juga menjadi underwriter IPO PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) pada 2021, underwriter IPO PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) pada 2015, hingga joint lead underwriter dalam IPO PT WIKA Beton Tbk. (WTON) pada 2014.

Menilik kinerja beberapa saham emiten yang dibawa Sucor Sekuritas melantai di bursa, MBMA per penutupan Jumat (12/6/2026) bertengger di level Rp482, mencerminkan koreksi 39,37% sejak harga pencatatan perdana pada 18 April 2023. Di sisi lain, harga saham CYBR telah melejit 1.130% ke posisi Rp615 sejak tanggal pencatatan perdananya 8 Agustus 2023.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Niramas Utama Tbk. (JELI), produsen makanan dan minuman merek Inaco, berencana mengalokasikan mayoritas dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) untuk memperluas kapasitas produksi.

Berdasarkan prospektus awal, Niramas Utama dalam IPO menawarkan sebanyak-banyaknya 350 juta saham baru atau setara 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Perseroan menetapkan kisaran harga penawaran Rp900-Rp1.120 per saham, sehingga berpotensi menghimpun dana hingga Rp392 miliar. Penjamin pelaksana emisi efek ialah PT Sucor Sekuritas.

Manajemen menjelaskan sekitar 51,04% dana IPO akan digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha, PT NPS. Dana tersebut selanjutnya dipakai untuk belanja modal berupa pembelian, pelunasan, dan instalasi mesin produksi beserta peralatan pendukung guna meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan produk baik di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, sekitar 18,36% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk belanja modal perseroan, terutama pembelian dan instalasi mesin produksi, peralatan, serta perlengkapan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mempercepat proses logistik.

Perseroan juga menganggarkan sekitar 10,63% dana IPO untuk membayar sebagian pokok pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Per 31 Maret 2026, total saldo pokok pinjaman perseroan tercatat sebesar Rp94 miliar.

Setelah pelunasan sebagian utang tersebut, saldo kewajiban JELI kepada Bank Mandiri diperkirakan berkurang menjadi sekitar Rp54 miliar.

Adapun sisa dana sekitar 19,97% akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, dan kegiatan pemasaran guna mendukung ekspansi usaha.

Rencana Penggunaan Dana IPO JELI:

• 51,04% untuk ekspansi kapasitas produksi gummy candy dan jelly melalui anak usaha PT NPS.
• 18,36% untuk pembelian mesin dan peningkatan kapasitas gudang serta logistik.
• 10,63% untuk membayar sebagian utang Bank Mandiri.
• 19,97% untuk modal kerja, termasuk bahan baku, operasional, dan pemasaran.

Peluang Industri Makanan

Manajemen JELI menilai industri makanan dan minuman, khususnya segmen makanan penutup (dessert), masih memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan di Indonesia.

Prospek tersebut ditopang oleh besarnya pasar domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2025 telah mencapai lebih dari 286 juta jiwa, sehingga menciptakan basis konsumen yang besar bagi industri makanan olahan.

Selain itu, sektor makanan dan minuman juga menjadi salah satu kontributor utama industri pengolahan nonmigas. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan industri makanan dan minuman menyumbang sekitar 7,13% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2025, dengan pertumbuhan industri makanan mencapai 6,38% secara tahunan.

Menurut perseroan, kondisi tersebut mencerminkan tingginya daya tahan industri makanan dan minuman terhadap dinamika ekonomi sekaligus membuka ruang ekspansi yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Kinerja Laba

Dari sisi kinerja, JELI membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp39,03 miliar pada 2025, melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan laba Rp11,63 miliar pada 2024.

Sementara itu, laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp51,70 miliar dari Rp20,24 miliar pada tahun sebelumnya. Meski penjualan turun menjadi Rp753,05 miliar dari Rp788,43 miliar pada 2024, efisiensi beban pokok penjualan berhasil mendorong kenaikan laba bruto menjadi Rp290,78 miliar.

Perseroan dijadwalkan menjalani masa penawaran awal (bookbuilding) pada 15–22 Juni 2026. Setelah memperoleh pernyataan efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026, masa penawaran umum akan berlangsung pada 1–3 Juli 2026.

Saham JELI direncanakan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Niramas Utama Tbk. (JELI), produsen makanan dan minuman penutup dengan merek Inaco, menetapkan kisaran harga awal penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp900 hingga Rp1.120 per saham.

Dengan harga tersebut, Niramas Utama berpotensi menghimpun dana segar hingga Rp392 miliar setelah melantai dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan prospektus awal, JELI menawarkan sebanyak-banyaknya 350 juta saham baru yang setara dengan 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 15–22 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026.

Selanjutnya, masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 1–3 Juli 2026, dengan penjatahan saham pada 3 Juli 2026. Distribusi saham secara elektronik dijadwalkan pada 6 Juli 2026, sedangkan pencatatan saham perdana JELI di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 7 Juli 2026.

Penawaran umum perdana saham tersebut dijamin secara penuh (full commitment) oleh PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

JELI merupakan emiten sektor consumer non-cyclicals yang bergerak pada subsektor makanan olahan. Perseroan dikenal melalui merek INACO yang memproduksi nata de coco, jeli mini, puding, serta minuman siap saji berbasis kelapa dan serat alami.

Didirikan pada 1990, Niramas Utama telah beroperasi lebih dari 35 tahun dan memiliki jaringan distribusi yang mencakup 251 titik di Indonesia. Selain pasar domestik, produk perseroan juga telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, India, China, Thailand, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Seiring meningkatnya tren konsumsi makanan sehat berbahan alami, perseroan berencana memperluas pasar ekspor ke kawasan Afrika dan Eropa pada 2026 guna menopang pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Indikasi Jadwal IPO JELI

• Masa Penawaran Awal 15–22 Juni 2026
• Tanggal Efektif OJK 29 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum 1–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan 3 Juli 2026
• Distribusi Saham Elektronik 6 Juli 2026
• Pencatatan Saham di BEI 7 Juli 2026

Rincian Penawaran IPO JELI

• Saham Ditawarkan Maksimal 350 juta saham
• Porsi Saham IPO Maksimal 25,93%
• Harga Penawaran Rp900–Rp1.120 per saham
• Dana Dihimpun Maksimal Rp392 miliar
• Penjamin Pelaksana Emisi PT Sucor Sekuritas