Abadi Nusantara Hijau (PACK) Incar Dana Rp3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
PT Abadi Nusantara Hijau (PACK) akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi senilai Rp3,28 triliun melalui rights issue, dengan pelaksanaan pada Desember 2025.
(Bisnis.Com) 16/10/25 09:10 5150
Bisnis.com, JAKARTA — PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK) menyampaikan akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi dengan mekanisme rights issue. PACK akan menawarkan sebanyak-banyaknya 32,58 miliar Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan jumlah dana yang akan dikumpulkan sebanyak-banyaknya Rp3,28 triliun.
Dalam keterbukaan informasi, PACK akan menawarkan sebanyak-banyaknya 32,58 miliar OWK dengan nilai nominal Rp10 per unit OWK. Setiap pemegang 5 saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) 2 Desember 2025 berhak memperoleh 102 rights issue.
Setiap 1 HMETD akan memberikan hak ke pemegang sahamnya untuk membeli sebanyak 1 OWK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam rights issue ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,28 triliun.
PT Eco Energi Perkasa yang merupakan pemegang 47,16% saham perseroan yang juga pembeli siaga, akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli OWK yang ditawarkan dalam aksi korporasi ini.
Adapun jika OWK yang ditawarkan dalam rights issue ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan ke pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.
Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari HMETD ini akan digunakan sebesar 86,76% untuk pemberian pinjaman ke entitas anak yaitu APR dan SCR untuk keperluan pembayaran pembelian saham pada KS dan KKU. Sisa dana dari HMETD ini akan digunakan oleh perseroan untuk pembiayaan modal kerja.
Adapun. jadwal dari pelaksanaan OWK ini yaitu DPS yang berhak memperoleh HMETD pada 2 Desember 2025, lalu cum-HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 28 November 2025. Ex-HMETD pada pasar reguler dan negosiasi pada 1 Desember 2025, cum HMETD di pasar tunai pada 2 Desember 2025, ex-HMETD di pasar tunai pada 3 Desember 2025, dan distribusi HMETD pada 3 Desember 2025.
Pencatatan HMETD pada 4 Desember 2025, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada 4-10 Desember 2025. Akhir pelaksanaan HMETD pada 10 Desember 2025, dengan akhir pembayaran pemesanan tambahan OWK pada 8-12 Desember 2025.
Penjatahan pemesanan tambahan OWK akan dilakukan 15 Desember 2025, pembayaran dari pembeli siaga pada 15 Desember 2025, distribusi OWK pada 17 Desember 2025, dan pengembalian uang pemesanan pada 17 Desember 2025.
#abadi-nusantara-hijau #obligasi-konversi #rights-issue #dana-rp3 #28-triliun #pt-eco-energi-perkasa #pemegang-saham #owk #hmetd #pembiayaan-modal-kerja #entitas-anak-apr #entitas-anak-scr #pembelian-sa